PEDRO LÓPEZ MANJÓN 

La primera parte de la reforma del sistema financiero, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en febrero y convalidada en el Congreso de los Diputados, abría un plazo de cuatro meses para nuevas fusiones. La segunda parte de la reforma, que vio la luz en mayo, aumentaba las provisiones sobre el 'ladrillo' y establecía un nuevo plazo para integraciones: el 30 de junio de 2012.

Desde entonces ya se han producido varios movimientos, como la entrada del Estado en Bankia a través de la BFA, nacionalizada al 100%; la adjudicación de Unnim -que era propiedad del Estado al 100%- por parte del FROB al BBVA; la concrección de la fusión entre Unicaja y Caja España-Duero; o la compra de Banca Cívica por parte de CaixaBank, que también se ha adjudicado el Banco de Valencia.

Aprobada la tercera parte de la reforma, que establece la creación de un 'banco malo' al que se transfieren los activos problemáticos de las entidades, para dar cumplimiento a las condiciones del rescate de la banca, se han producido más movimientos. Ibercaja, ha decidido deshacer su fusión acordada con Caja 3 y Liberbank, después de conocerse el resultado del informe de la auditora Oliver Wyman, sobre las necesidades de capital de la banca española.

Tras estas operaciones, el mapa del sector financiero es el siguiente, excluyendo las entidades de menor tamaño y aquellas cuyo capital principal es extranjero. Las entidades están ordenadas de mayor a menor volumen de activos.

Grupo Santander

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 1.251.525 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, según los datos difundidos por la propia entidad.

• Obtuvo un beneficio neto de 5.351 millones de euros en 2011, un 35% inferior a los 8.181 millones ganados en el ejercicio anterior, debido a las fuertes dotaciones a provisiones y saneamientos realizados.

• En 2011, el Santander se somete a las pruebas de resistencia hechas públicas en 2011 y aprueba esos test de estrés europeos con un 8,4% de core capital.

• En diciembre de 2011 la Autoridad Bancaria Europea (EBA) establece que el Santander, como banco sistémico, necesita una recapitalización por importe de 15.302 millones de euros por su exposición a la deuda soberana para logra el 9% de capital de máxima calidad o core capital, una cifra que el grupo, asegura, ya ha conseguido. Según la entidad, tiene un 9,11% en el primer trimestre de 2012.

• La primera reforma financiera obliga a la entidad a provisionar los activos inmobiliarios 6.100 millones de euros y la segunda, otros 2.700 millones. En total, 8.800 millones de euros.

BBVA (más Unnim)

• Cuenta con un volumen de activos por valor de 597.688 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, según la propia entidad. A eso hay que unir los 28.538 millones de Unnim, con lo que la entidad llegaría a los 626.226 millones.

• El BBVA obtuvo un beneficio neto de 3.004 millones de euros en 2011, que fue un 34,8% inferior al logrado en 2010, después de realizar un ajuste contable en su negocio en Estados Unidos.

• Aprueba los test de estrés de julio de 2011 con un 9,2% de core capital.

• En diciembre de 2011 la EBA establece que el BBVA, como banco sistémico, necesita una recapitalización por importe de 6.329 millones de euros por su exposición a la deuda soberana. La entidad anuncia que puede llevarla a cabo sin ayudas. Según la entidad, tiene un 10,7% en el primer trimestre de 2012.

• El FROB le adjudica Unnim. La entidad catalana, que resultó de la fusión de las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, cuenta con un volumen de activos por valor de 28.538 millones, según la propia entidad. En 2010 Unnim recibió del FROB1 un préstamo por valor de 380 millones de euros. Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad que le exige el Gobierno, y no encontrar inversores, se convierte en banco para recibir ayudas del FROB2, que le inyecta 568 millones de euros y pasa a controlar el 100% de la entidad en septiembre de 2011.

• La primera reforma financiera obliga a la entidad a provisionar los activos inmobiliarios 4.000 millones de euros y la segunda, otros 1.880 millones (incluidos los de Unnim Banc). En total, 5.880 millones de euros.

CaixaBank (más Banca Cívica y Banco de Valencia)

• Es fruto del traspaso de todo el negocio bancario de La Caixa. CaixaBank sale a bolsa el 1 de julio de 2011. Acaba 2011 con un volumen de activos de 264.315 millones de euros, según datos de la propia entidad. Su unión con Banca Cívica asciende esta cifra a unos 342.000 millones, según el banco.

• Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 6,4% de core capital.

• Su beneficio cae el 13,1% en 2011 hasta 1.053 millones debido al incremento de las provisiones para afrontar el deterioro de la calidad crediticia y la caída de la actividad bancaria.

• En diciembre de 2011 la EBA establece que el Grupo La Caixa, por su gran tamaño, necesita una recapitalización por importe de 630 millones de euros por su exposición a la deuda soberana. La entidad asegura que ya ha logrado ese objetivo. A marzo de 2012 cuenta con un 12,4%.
  

• El 27 de marzo CaixaBank y Banca Cívica aprueban su fusión. Banca Cívica nació de la fusión de cuatro cajas de ahorro: Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos y, a 31 de diciembre de 2010, contaba con un volumen de activos de 71.374 millones de euros, según la propia entidad.

• Banca Cívica fue la primera entidad que acudió al capital privado para lograr aumentar su core capital y lo hizo en julio de 2010. Justo un año después salió a bolsa, en julio de 2011.

• La primera reforma financiera obliga a CaixaBank a provisionar los activos inmobiliarios 3.181 millones de euros y la segunda, otros 3.389 millones (incluidos los de Banca Cívica).

• El FROB le adjudica el Banco de Valencia, entidad intervenida el 22 de noviembre de 2011. Con esta adquisición, que le sumará unos 20.500 millones en activos, la entidad cuenta con 362.500 millones de euros en activos, según Efe.

Bankia

• Fruto de la fusión de siete cajas de ahorro: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja. En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 4.465 millones de euros para dicha integración y para que refuerce sus recursos.

• En 2011 cuenta con un volumen de activos de 305.820 millones de euros, según datos de la propia entidad.

• Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 5,4% de core capital.

• Se convierte en el primer banco resultante de fusiones de cajas que sale a bolsa para buscar capital. Lo hace el 20 julio de 2011.

• En diciembre de 2011 la EBA establece que el Banco Financiero y de Ahorros (Bankia), por su gran tamaño, necesita una recapitalización extraordinaria por importe de 1.329 millones de euros para alcanzar un 9% de core capital. Bankia asegura que ya ha cumplido la petición de la EBA y que cerró 2011 en el 10,1%.

• El Ministerio de Economía anuncia la nacionalización de BFA, después de que el Consejo de Administración, con José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente -tras la dimisión de Rodrigo Rato- haya propuesto que el Estado se convierta en accionista mayoritario.

• El Grupo BFA-Bankia solicita al Estado una ayuda pública adicional de 19.000 millones de euros. Ese dinero se suma a los 4.465 millones prestados que recibió BFA (matriz de Bankia) por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), crédito por el que se materializó el control de la entidad por parte del Estado.  En total, BFA-Bankia recibirá 23.465 millones de euros para garantizar su viabilidad, una cifra que Goirigolzarri rechaza que sea una ayuda, sino de "aportación de capital puro".

Banco Sabadell

• En diciembre de 2011 se queda por 1 euro con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida por el Banco de España meses antes, con una ayuda de 5.249 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos. La entidad anuncia que tras este proceso contará con un volumen total de activos de 167.000 millones de euros, desde los 95.000 millones que tenía.

• El Banco Sabadell aprobó los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 5,7% de core capital. Sin embargo, la CAM suspendió con un 3%, la peor nota de la banca española.

• Anuncia que en 2011 ganó un 39% menos respecto a 2010, con un beneficio neto de 231,9 millones de euros. El motivo, que dotó de provisiones por un valor total de 1.049 millones.

Banco Popular

• En proceso de compra del Banco Pastor, que comenzó en octubre de 2011. La entidad subraya que contará con volumen total de activos de 161.000 millones de euros al final del proceso.

• El Banco Popular aprobó los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 5,3% de core capital. Sin embargo, el Banco Pastor suspendió con un 3,3%.

• En diciembre de 2011 la EBA establece que el Banco Popular, la quinta entidad financiera del país en septiembre de 2011, momento en el que se analizan las cuentas, necesita una recapitalización por importe de 2.581 millones de euros por su exposición a la deuda soberana. Estima de forma preliminar un capital principal "ligeramente superior al 9% para 2012 y 2013".

• El Popular anuncia un beneficio neto de 479,6 millones de euros en 2011, un 18,7% menos que en 2010, después de dotar unas provisiones de 1.690 millones de euros.

• Sumando los dos decretos, las necesidades pendientes de provisiones se elevan a unos 5.000 millones.

Ibercaja se integra con Caja 3

• Los consejos de administración de Ibercaja y Caja 3 han aprobado su integración, mediante la compra de grupo CajaTres por la entidad aragonesa.

• Ibercaja no aprueba finalmente su fusión con Liberbank y Caja 3, después de conocerse el informe de la auditora Oliver Wyman, que cifraba en 2.108 millones de euros las necesidades de capital del futuro grupo. Ibercaja es, según este informe, la que menos capital necesitaría en solitario, 226 millones de euros, frente a los 1.198 de Liberbank y los 779 de Caja 3.

• Los consejos de administración de Liberbank, Ibercaja y Caja 3 aprueban su fusión en mayo de 2012. El resultado dará una entidad con un volumen de activos de 114.000 millones de euros en activos.

• Antes, en febrero de 2012, Ibercaja y Caja 3 anunciaban a la CNMV su integración a través de un proceso de fusión por absorción de Caja 3 por parte de Ibercaja Banco.

• Ibercaja, que aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 6,7% de core capital, se convierte en banco (IberCaja Banco) a pesar de que no lo necesita porque tiene la solvencia requerida por ley.

• Banco Grupo Caja 3 nace de la fusión de tres cajas de ahorros: CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz. Suspende los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 4% de core capital. Se convierte en banco el 1 de enero de 2012. La entidad destaca que es el único SIP en España que no ha necesitado ayudas del FROB y que no tiene necesidades adicionales de capital de máxima calidad.

• Liberbank resulta de la fusión de tres cajas de ahorro: Caja de Extremadura, Caja Cantabria y Grupo Cajastur. Este último ya se había hecho con anterioridad Caja Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España. Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 6,8% de core capital (entonces se denominaba Effibank) Logra con recursos propios los 320 millones que precisaba para alcanzar un capital principal del 10% exigido por el Gobierno sin tener que salir a bolsa ni ser controlado por el FROB.

Fusión entre Unicaja y Caja España-Duero

• Las asambleas generales de ambas entidades han aprobado su integración, que se ha hecho efectiva el 16 de marzo de 2012, tras la reunión de los consejos de administración de cada entidad. Caja España-Duero adquiere un 30% de Unicaja. La fusión requerirá entre 850 y 1.500 millones de ayudas públicas.

• El nuevo grupo tendrá un volumen de activos aproximado de 80.000 millones de euros, según han informado las entidades.

• Unicaja aprobó los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 9,4% de core capital; Caja España-Duero, con un 7,3%.

• Caja España-Duero evita la salir a bolsa ni ser intervenida por el FROB gracias a este acuerdo.

CatalunyaCaixa

• Entidad surgida de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa. En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 1.250 millones de euros para la integración.

• Suspende los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 4,8% de core capital.

• Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad le exige el Gobierno, y no encontrar inversores, se convierte en banco para recibir ayudas del FROB2, que le inyecta 1.718 millones de euros y pasa a controlar el 89,74% de la entidad en septiembre de 2011.

• En junio de 2011 cuenta con un volumen de activos de 77.000 millones de euros, según datos de la propia entidad.

• Se encuentra en proceso de subasta.

Novagalicia Banco

• Resulta de la fusión entre las cajas gallegas Caixa Galicia y Caixanova. En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 1.162 millones de euros para dicha integración y para que refuerce sus recursos.

• Cuenta con un volumen de activos de 75.773 millones de euros, según la entidad.

• Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 5,3% de core capital.

• Al no llegar al 10% de capital de máxima calidad le exige el Gobierno, y no encontrar inversores, se convierte en banco y recibe ayudas del FROB2, que le inyecta 2.465 millones de euros y pasa a controlar el 93,16% de la entidad en septiembre de 2011.

• Como el resto de entidades, según la ley, Novagalicia Banco puede recomprar las acciones al FROB a precio de mercado durante los primeros dos años. Busca capital para no ser subastada antes de septiembre.

• Crea dos marcas: una para Galicia, Asturias y León (Novagalicia Banco) y otra para el resto (NGB).

Kutxabank

• El banco es fruto de la integración de las cajas de ahorro vascas: la alavesa Vital, la guipuzcoana Kutxa y la vizcaína BBK, que ya había adquirido la intervenida Cajasur.

• Inicia su andadura el 1 de enero de 2012. Cuenta con unos activos de 75.729 millones de euros, según anuncian las propias entidades

• Aprobaron por separado los test de estrés europeos de julio de 2011 con un core capital del 10,01% (Kutxa); 8,8% (BBK); y 8,7% (Vital).

Banco BMN

• El Banco Mare Nostrum nace de la fusión de cuatro cajas de ahorro: Cajamurcia, Caixa Penedés, Sà Nostra y Caja Granada.

• A 31 de diciembre de 2010 cuenta con un volumen de activos de 71.026 millones de euros según la propia entidad.

• En 2010 recibe del FROB1 un préstamo por valor de 915 millones de euros para la integración.

• Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 6,1% de core capital.

• Evita la entrada del Estado en su accionariado. Logra colocar entre inversores privados un 25,11% de su capital (242,25 millones de euros) y consigue las exigencias de capital del Gobierno de España, que son del 8%.

Cajas Rurales Unidas

• Nace de la unión de dos SIP (Sistema Institucional de Protección): el Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo CRM -encabezado por Ruralcaja-. En total aglutina a 27 cajas de ahorro.

• Cuenta con 38.000 millones de euros en activos, según la propia entidad.

Banca March

• Es la entidad más solvente de Europa según los test de estrés de julio de 2011 con un 23,5% de core capital.

• En los nueve primeros meses de 2011, la entidad informa que el total de los activos del balance consolidado ascendió entonces a 12.956,5 millones de euros.

• Cuenta además con un patrimonio neto cifrado en un total de 3.312,2 millones de euros y gestiona en banca privada y patrimonial un volumen de negocio de 5.484 millones de euros.

Caixa Ontiyent

• Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 5,6% de core capital.

• Sigue operando como una caja de ahorros. A 31 de diciembre de 2010 cuenta con un volumen de activos por valor de 931 millones, según informa la propia entidad.

Colonya-Caixa d'Éstalvis de Pollensa

• Aprueba los test de estrés europeos de julio de 2011 con un 6,2% de core capital.

• Sigue operando como una caja de ahorros. A finales de 2009 cuenta con un volumen de activos por valor de 327 millones.