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Banca Cívica, primera entidad que acude a capital privado como permite la nueva Ley de Cajas

  • La emisión convertible en acciones será de 450 millones de euros
  • Su socio en la operación es el fondo J.C. Flowers&Co. (JCF)

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BANCA CÍVICA, ENTRE LAS UNIONES DE CAJAS QUE SUSPENDEN EL TEST DE SOLVENCIA
Foto de archivo de los responsables de Banca CFoto de archivo de los responsables de Banca Cívica.

Banca Cívica ha suscrito un acuerdo de intención con J.C. Flowers &Co. (JCF) por el que el fondo está interesado en suscribir un instrumento convertible en acciones por importe de 450 millones de euros. Es el primer grupo de cajas de ahorros que utiliza los nuevos mecanismos de capitalización de la LORCA.

Este acuerdo se produce después de que el Gobierno aprobara el pasado 9 de julio el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), que permite a estas entidades abrir las puertas al capital privado.

Según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión estará remunerada a un interés inicial del 7,5%, un 0,25% por debajo del precio del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y será computable como recursos propios básicos (Tier 1) del SIP integrado por Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos.

Mercado secundario

La conversión está ligada esencialmente a la admisión a negociación de las acciones de Banca Cívica en un mercado secundario oficial, estando obligado el fondo JCF a dicha conversión en un periodo máximo de dos años a contar desde la admisión a negociación.

El acuerdo entre Banca Cívica y el fondo está sujeta a due diligence (auditoría) y a la aprobación de los respectivos órganos del grupo financiero, sus cajas accionistas y JCF, así como a las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Banca Cívica da así entrada en su capital a JCF, una de las mayores empresas de inversión del sector financiero inetrnacional y que cuenta con inversiones por valor de 10.000 millones de dólares en entidades financieras por todo el mundo.

El grupo de cajas ha señalado que la carta de intenciones firmada entre ambas partes incluye mecanismos de permanencia en el accionariado a medio plazo de JC Flowers.

Uno de los proyectos "con más potencial"

Además, Banca Cívica destaca que la entrada de JC Flowers en su capital refrenda la vocación del grupo -recogida en su contrato de integración- de acudir a los mercados privados de capital y le permitirá "impulsar sus planes de crecimiento nacional e internacional y mantener una intensa inyección de crédito a empresas y particulares".

El presidente del fondo de inversión internacional, Chris Flowers, ha destacado que, tras estudiar el mercado financiero español, su compañía ha considerado que "el proyecto de Banca Cívica es uno de los de mayor solidez y potencial de crecimiento nacional e internacional dentro de la banca española y, por eso, queremos participar en él".

En la operación han participado tanto el despacho Ramón y Cajal de Madrid como Remag Global, despacho de asesoría financiera de Ignacio Foncillas en Nueva York.