Loterías retrasa su cotización a noviembre y entrará en el 'top ten' del Ibex-35

  • La salida a Bolsa será en la primera semana de noviembre, no en octubre
  • El 30% de Loterías tiene una valoración inicial de más de 21.000 millones
RTVE.es / AGENCIAS - MADRID 

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Aurelio Martínez, ha avanzado que previsiblemente la sociedad comenzará a cotizar en la primera semana de noviembre y no en octubre, como había anunciado hace unas semanas.

Durante su intervención en el Fórum Europa, Martínez ha indicado que, según el calendario previsto, en la primera quincena de junio culminará la elección de los bancos y en septiembre comenzarán las reuniones con analistas que permitirán determinar el valor de la operación.

La idea es empezar la colocación en octubre, de modo que la compañía pueda cotizar en noviembre, en la que será, ha recordado, la mayor salida a Bolsa de la historia de España y una de las mayores de Europa.

Dependiendo de la valoración, Loterías se convertirá en la séptima u octava empresa del Ibex-35 por capitalización, ha estimado.

Más confianza en otoño

Respecto al momento elegido para la operación, Martínez señala que la confianza de los mercados "se va a ir recuperando, si todo sigue razonablemente su proceso y no pasa nada inesperado", y se muestra convencido de que en otoño la situación de los mercados será más adecuada que ahora.

España, afirma, está ya desacoplada del resto de países periféricos de la zona del euro, y la marca España no va a ser ningún obstáculo.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) saldrá a Bolsa como parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad, con una valoración superior a los 21.000 millones de euros.

En este sentido, Martínez destaca el porcentaje de titularidad que mantiene el Estado -el 70% restante-, que considera muy adecuado dado que se trata de un sector sensible para la sociedad española.

El 40% de las acciones en manos institucionales

Del 30% de la empresa que saldrá a bolsa, el 40% se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales) mientras que el resto irá al tramo minorista.

Tal y como ha señalado la ministra de Economía, Elena Salgado, al comienzo del encuentro, Martínez insiste en que no se privatiza para reducir el déficit, ya que los fondos obtenidos "no puede ir nunca a reducir el déficit porque no es un ingreso corriente".

Sí puede reducir la deuda, explicó, aunque no de manera significativa, ya que para eso habrá que buscar otros elementos.

Se privatiza, aclara Martínez, para mejorar la competitividad y la eficiencia de una empresa que se enfrenta a un nuevo marco más exigente, tal y como han hecho ya otros países como el Reino Unido o Italia.

En cuanto a los asesores de la operación, Rothschild dirigirá el asesoramiento financiero; Clifford Chance, el jurídico internacional; Uría Menéndez Abogados, el jurídico nacional, y PWC, el asesoramiento estratégico. Estas entidades, han sido elegidas a través de un proceso "completamente transparente", según Martínez. También asesoran la Abogacía del Estado y Patrimonio.

El presidente de Loterías explicó que el juego movió 335.000 millones de dólares en todo el mundo en 2009, el 34,5% de esta cantidad en Europa, y 33.000 millones de euros en España, uno de los países líderes en gasto en loterías, sólo por detrás de Italia dentro de Europa.

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