El BBVA retrasa el periodo de aceptación de la opa sobre el Sabadell hasta septiembre para recabar más información
- El cambio de fecha no tendrá impacto en el calendario de la opa porque agosto es un mes inhábil para los mercados
- El periodo de aceptación tendrá una duración mínima de 30 días y máxima de 70, según la ley
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El BBVA ha informado de que prevé abrir el periodo de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa) sobre el Banco Sabadell a principios de septiembre. Inicialmente, se calculaba que el proceso iniciara a finales de julio para que el folleto de la operación incluya información más actualizada, según han informado este lunes fuentes del BBVA.
El grupo que preside Carlos Torres tiene la intención de añadir al folleto el resultado que salga de las juntas de accionistas del Sabadell, que tendrán lugar a principios de agosto. En estas juntas se prevé que será aprobada la venta de la filial británica del banco catalán, TSB, al Banco Santander. Además, se espera el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros cuando termine la venta.
Este cambio de fecha no tiene un gran impacto en el calendario de la opa porque agosto es un mes poco relevante para los mercados y los inversores debido a las vacaciones de verano. Por otro lado, ya se preveía que el periodo de aceptación se alargara hasta septiembre. De hecho, este retraso permitirá que el folleto incluya información más actualizada.
Por su parte, el Sabadell anuncia este jueves sus resultados semestrales y un plan estratégico con sus objetivos en solitario.
Además, afirman que ha sido una decisión consensuada con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es la encargada de aprobar el folleto de emisión de la opa al Sabadell. Una vez lo apruebe, BBVA tendrá un plazo de cinco días para abrir el periodo de aceptación.
Por otro lado, hace dos semanas el BBVA ya envió a la CNMV el folleto "actualizado" de su opa sobre el Banco Sabadell, que atrasaba los ahorros de costes o sinergias por la prohibición del Gobierno a una fusión de las dos entidades en los próximos tres años.
En este caso, la entidad bancaria ha decidido que es conveniente esperar para que el folleto incluya los resultados semestrales y las decisiones de las juntas de accionistas del Sabadell. Esta decisión le parece adecuada a la CNMV y hará que el periodo de canje se inicie a principios de septiembre. Este periodo tendrá que durar entre un mínimo de 30 días y un máximo de 70, según la ley.
El BBVA sigue adelante
El BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta a los accionistas del banco catalán tras analizar la condición del Gobierno, que retrasará los ahorros previstos. El plan inicial del BBVA pasaba por integrar en el grupo al Sabadell para obtener a lo largo de los próximos tres años unas sinergias o ahorros de 850 millones: 450 millones en gastos de tecnología, 300 millones en gastos de personas y cerca de 100 millones ahorros financieros.
El anuncio de la venta de TSB por parte del Sabadell al Banco Santander tampoco hizo al BBVA desistir de sus planes de compra.
A su vez, el retraso del inicio de la opa da tiempo a los accionistas de Sabadell para que cuenten con información "más completa". "Este escenario tiene como ventaja que se evitará que el periodo de aceptación esté abierto en agosto, un mes en el que, debido a las vacaciones, es más difícil para los accionistas ejercer su derecho a realizar el canje", han asegurado fuentes del BBVA a Europa Press.
