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España coloca 3.500 millones al 0,35% en una emisión sindicada a 15 años ligada a la inflación

  • La demanda de los inversores ha superado los 6.600 millones de euros
  • El nuevo bono vence en noviembre de 2030 con un cupón del 1%

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Billetes de 500 euros
Billetes de 500 euros. Getty Images/iStockphoto Getty Images

El Tesoro Público ha colocado 3.500 millones de euros en una emisión sindicada a 15 años ligada a la inflación, que se ha saldado con una rentabilidad real del 0,354%.

Se trata de un nuevo bono a 15 años con vencimiento el 30 de noviembre de 2030 y un cupón del 1%.

En un comunicado, el Ministerio de Economía ha explicado que en esta tercera puja de valores indexados a la inflación europea, la demanda final, proveniente de 160 cuentas inversoras, ha sido de más de 6.600 millones de euros.

Con esta operación, el Tesoro "da cumplimiento a su programa de emisión de bonos indexados a la inflación europea iniciado en 2014", ha explicado Economía, que ha añadido que se trata también de la primera emisión de estas características efectuada a tan largo plazo.

Los bonos ligados a la inflación se han colocado a través de una emisión sindicada que se caracteriza porque un grupo de bancos colocan directamente la deuda entre los inversores a un precio determinado.

Casi un 80% de inversores extranjeros

La participación de inversores no residentes ha sido del 79,1% de la sindicación. De este porcentaje destaca la participación de Reino Unido e Irlanda con un 26,5%, seguido de Estados Unidos y Canadá con un 17,2%, Francia con un 15,2%, Alemania, Austria y Suiza con un 5,7%, los países del Benelux con un 5,1%, Italia con un 4,5% y otros países con un 4,9%.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a las gestoras de fondos con el 49% del total, seguidas de las tesorerías bancarias con un 20% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 14,7%, mientras que los fondos apalancados han participado con el 13,1% del total. Las instituciones oficiales han participado con un 1,5% y otros inversores con un 1,7%.

Con esta sindicación, el Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 73.117 millones de euros hasta la fecha, de los que 49.238 forman parte del programa de financiación a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 34,7% de la previsión de emisión a medio y largo plazo para todo el año, incluida en el Programa de Financiación del Tesoro Público (141.996 millones de euros).

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