Pescanova tendrá una inyección de 150 millones y pedirá el concurso exprés de sus filiales españolas

• La empresa gallega ha remitido la propuesta de viabilidad a la CNMV
• Tras reestructurarse, Nueva Pescanova tendrá una deuda de 812,5 millones

La sede de Pescanova en Chapela, Redondela (Pontevedra).

Pescanova contará con una inyección de hasta 150  millones de euros, entre capital y financiación a largo plazo, para  garantizar su viabilidad, y llevará a cabo una  reorganización, con la solicitud de concursos exprés para  sus filiales españolas conexos con el de la matriz, según la  propuesta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de  Valores (CNMV) que la empresa aceptó el 28 de febrero.

En concreto, habrá una  fusión por absorción de sus filiales españolas, distintas de  Novapesca Trading, previa a su reestructuración financiera con procedimientos concursales, después segregará  la totalidad de su negocio a favor de una nueva  entidad, denominada Nueva Pescanova.

Dicha entidad tendrá la totalidad del pasivo post-concursal y  agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España,  sucesora de la antigua Pescanova, que retendrá los activos con base en España e incorporará las actividades  internacionales.

Un 4,99% en Nueva Pescanova

De este modo, Pescanova conservará como único activo, tras el  concurso, una participación del 4,99% en Nueva Pescanova y carecerá  de endeudamiento financiero. Según la oferta de la banca acreedora y la cervecera  Damm y Luxempart, la deuda financiera remanente tras la  restructuración será de 812,5 millones de euros, excluyendo la deuda  en filiales extranjeras.

Del total de la inyección de fondos, que incluye una ampliación de  capital de hasta 37,5 millones de euros, cerca del 70% (105 millones  de euros) lo aportará la banca acreedora y el 30% restante (45  millones de euros) el consorcio integrado por la cervecera catalana y  el fondo luxemburgués, que se incorpora como socio industrial de  referencia.

Asimismo, la quita efectiva media sobre la deuda en balance  oscilará entre aproximadamente el 60% y el 90%, en función de los  casos. La deuda financiera neta ascendía a unos 3.300 millones de  euros al cierre de 2012, con un patrimonio neto negativo de 1.500  millones.

Damm y Luxempart tendrán el 30%

Nueva Pescanova contará con un capital social de 72,2  millones de euros, de los cuales un 34,6% (25 millones)  podrá ser suscrito por los acreedores que así lo deseen mediante la  compensación de créditos, otro 30,4% (22 millones) será  ofrecido para su sucripción en efectivo por los accionistas de  Pescanova distintos de Damm y Luxempart, otro 30% (21,6 millones) será suscrito por el consorcio y el restante 4,99% (3,6  millones de euros) lo suscribirá Pescanova.

De esta forma, se reconoce una participación del 4,99% a los  accionistas existentes en la pesquera tras la reestructuración.

Asimismo, Nueva Pescanova obtendrá una nueva financiación súper  senior por importe de 112,5 millones de euros para financiar las  necesidades de su negocio tras la reestructuración, que será  facilitada en al menos un 30% por el consorcio y el 70% restante por  los acreedores que deseen participar en ella.

Dicha financiación, que tendrá la calificación de créditos contra  la masa en caso de un eventual concurso ulterior de Nueva Pescanova o  alguna de las filiales acreditadas, tendrá un vencimiento a siete  años, un interés del 15% anual (del que el 5% se pagará en efectivo y  el restante 10% se capitalizará hasta su vencimiento) y estará  garantizada con prenda sobre la totalidad del capital de las  sociedades filiales de Nueva Pescanova, así como por la garantía  personal de todas las filiales acreditadas.

La Nueva Pescanova nacerá en abril

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que ha recibido la única propuesta de convenio por Pescanova, decidirá en los próximos días sobre su admisión a trámite, la concesión de plazo para la subsanación de los defectos que pueda presentar o su inadmisión.

En el caso de que prosperara esta oferta, cuyo plazo de adhesión  concluye el próximo 31 de marzo y deberá contar con el apoyo del 51%  de los acreedores, la Nueva Pescanova nacerá en abril, una vez que el  juez levante el concurso.

La firma gallega tiene liquidez garantizada hasta el próximo mes  de junio, sin que tenga problemas de tesorería y con récord de  capturas en la última parte de 2013. La venta de su filial  australiana y la liquidez de la que dispone se ha traducido además en  la amortización de unos 14 millones del crédito de 56 millones de  euros otorgado por la banca para aliviar su situación.

Pescanova logró unas ventas de más de 1.200 millones de euros en  2013, lo que supone un descenso del 18% respecto a las alcanzadas un  año antes, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras  de la situación.

Se trata aún de estimaciones de las cuentas anuales, ya que BDO se  encuentra inmersa en los trabajos de auditoría de los resultados  correspondientes al ejercicio 2013, tras ser reelegida a propuesta  del consejo de administración y con el conocimiento del administrador  concursal Deloitte.