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BFA-Bankia vende su 12,6% en NH Hoteles por 192 millones y logra 64 millones en plusvalías

       
  • Bankia poseía el 8,07% de NH y su matriz, BFA, controlaba otro 4,53%
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  • La entidad ya ha vendido participadas por un valor de 2.238,9 millones
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  • Esas operaciones le han generado unas plusvalías netas de 429,3 millones

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La sede de Bankia en Madrid
La sede de Bankia en Madrid. REUTERS REUTERS/Susana Vera/Files

El grupo BFA-Bankia ha vendido el 12,6% que poseía del grupo NH Hoteles por 191,8 millones de euros -el valor de mercado de este paquete accionarial- y ha logrado 64 millones de euros de plusvalías, de los cuales 41 millones corresponden a Bankia, según ha informado la entidad.

La venta se realizó mediante la colocación acelerada de acciones y, a diferencia de la rebaja que suele ser habitual en este tipo de transacciones, Bankia ha obtenido por cada una de sus acciones en NH Hoteles el mismo precio del cierre bursátil del jueves: 4,94 euros.

El banco de inversión JB Capital Markets, presidido por Javier Botín, ha actuado como coordinador de la operación.

Después de haber subido en Bolsa el jueves un 0,30%, hasta esos 4,94 euros por acción, NH Hoteles tiene un valor bursátil de 1.522 millones, por lo que el 12,597% que exactamente ha vendido Bankia equivalía a los 192 millones obtenidos por la entidad bancaria.

Bankia poseía directamente una participación del 8,07% en NH Hoteles y su matriz, BFA, controlaba otro 4,53%, lo que explica que el conjunto del grupo tuviera el 12,6% de la compañía hotelera, en torno a 38,8 millones de acciones.

BFA-Bankia llegó a tener más de un 15% de NH Hoteles antes de la ampliación de capital con la que el grupo chino HNA entró en la cadena hotelera española.

Con el rescate del grupo financiero, Bankia y BFA están obligadas por Bruselas a "acelerar la venta" de sus participaciones industriales siempre que haya liquidez en el mercado y si el precio de cotización de estas compañías durante 30 sesiones bursátiles es un 15% superior al valor al que lo tiene contabilizado el grupo.

Solo en lo que va de año, NH Hoteles ya ha subido más de un 15%, que se suma al 64% que ya avanzó en 2013. Sus acciones han cerrado este jueves a un precio de  4,94 euros, con una subida del 0,30%.

Bankia ha vendido participadas por un valor de 2.238,9 millones

A finales de noviembre, Bankia ya había comunicado al supervisor bursátil que en sus planes estaba desprenderse de NH Hoteles, para lo que contrató al banco de inversión JB Capital Markets, presidido por Javier Botín. Esta firma y la propia Bankia Bolsa serán las encargadas ahora de colocar el 12,6% de NH Hoteles entre inversores.

Según los datos publicados en la página web de la entidad y actualizados hasta el 2 de enero, Bankia ha vendido participadas por un valor de 2.238,9 millones de euros, operaciones que le han generado unas plusvalías netas por valor de 429,3 millones.

La última operación que ha llevado a cabo el grupo fue el pasado 30 de diciembre, cuando cerró la venta del 100% de su filial de Bolsa a General de Valores y Cambios (GVC). Esta operación le permitió ingresar a Bankia unos 38,4 millones y generar 28,4 millones de capital principal.

Un mes antes, el 5 de noviembre, Bankia cerró la venta del 38,48% que tenía en Inversis a Banca March por importe de unos 87 millones, en tanto que el 26 de septiembre, Bankia se deshizo de un 12% de Mapfre por 978 millones.

La entidad financiera también ha vendido el 100% de Finanmadrid, el 20,14% de Indra y el 12,09% de IAG, además de otras 83 participadas.

El grupo financiero también tiene un acuerdo de venta para deshacerse del 100% de su filial en Estados Unidos, el City National Bank, con sede en Miami.

Dentro de las principales participadas en cartera, el grupo financiero cuenta con un 2,99% en Mapfre, un 5,05% en Iberdrola, un 16,5% en Deoleo, un 19,07% en Metrovacesa y un 27,65% en Realia.

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