Bankia y Banca Cívica anuncian su salida a bolsa el 20 de julio para captar capital

• La acción de Bankia tendrá un precio unitario de entre 4,41 y 5,05 euros
• La entidad presidida por Rato espera colocar entre 4.000 y 4.580 millones
• Banca Cívica anuncia un precio máximo de 3,8 euros por acción
• Este grupo quiere captar entre 599,78 y 945,49 millones en el parqué

Bankia y Banca Cívica han anunciado su salida a Bolsa el mismo día, el próximo 20 de julio, con el mismo objetivo: recapitalizarse. El grupo liderado por Caja Madrid tendrá un descuento entre el 49% y el 54% sobre su valor en libros para permitirle colocar entre 3.600 millones y unos 4.500 millones de euros, según han informado fuentes próximas a la operación a Efe.

Por su parte, el grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos saldrá a bolsa a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, con lo  que espera captar entre 599,78 y 945,49 millones. Según el folleto de la operación de Banca Cívica, aprobado por la Comisión Nacional del  Mercado de Valores (CNMV), la banda indicativa de precios implica  valorar Banca Cívica entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros.

Con esta operación, la entidad emitirá 222,14 millones de acciones,  que suponen un 44,68% del capital social, y destinará  además 26,66 millones de acciones por si las entidades colocadoras  ejercitan su opción de compra.

Las acciones de Bankia: de 4,4 a 5 euros

Mientras, el objetivo de Bankia es emitir inicialmente 824,57 millones de acciones a un precio de  entre 4,41 y 5,05 euros, con lo que conseguiría captar entre 3.636 y 4.164 millones de euros.

La oferta ascenderá al 49,97% del capital social del banco en caso   de que se ejercite en su totalidad el 'green shoe', lo que permite a   las cajas fundadoras mantener el control sobre la futura cotizada.  La oferta se dirige en un 40% a inversores institucionales y en un  60% a particulares.  

De acuerdo con el calendario previsto en el folleto, la fijación  del  precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a   negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de   julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá  el  12 de julio y se cerrará el 14.

Según el  folleto de la oferta de venta remitido a la Comisión Nacional del  Mercado de Valores (CNMV), la banda de precios que baraja el grupo presidido por Rodrigo Rato haría que su capitalización bursátil sea de entre 7.641 y 8.749 millones de euros.