La joven cineasta portuguesa Catarina Vasconcelos escribe y dirige a los miembros de su familia en el documental "La metamorfosis de los pájaros", un poema visual que empieza cuando se conocen sus abuelos, Beatriz y Henrique, se enamoran y se casan.
Él es marino y ella debe educar a sus seis hijos en sus continuas ausencias. Un día, la abuela muere de forma inesperada. Su hijo mayor, Jacinto, que desde la infancia ha soñado con convertirse en un pájaro, es el padre de la directora, cuya madre también falleció cuando ella tenía 17 años.
