Tras un primer encuentro algo extraño para Isabel, llega el momento más esperado: su primer beso con Carlos, quien le asegura que ya está enamorado de ella.
Después de haber sido capturado y apresado como rehén de Castilla, Carlos le propone a Francisco un acuerdo: la devolución de la Borgoña y el pago de los gastos de la contienda a cambio de su liberación. A este pacto, el rey francés añadirá la mano de Leonor.
Carlos no acabará con la vida del rey francés, pero tampoco se doblegará ante él y no cederá hasta conseguir lo que le pertenece. Por eso, su primer encuentro con Francisco se hará esperar, con el fin de no darle lo que desea: una audiencia con el Emperador.