Tras salirse con la suya, el rey de Francia se desposa con Leonor, la hermana del Emperador; sin embargo, no podrá consumar su tan deseado matrimonio hasta que cumpla con todo lo prometido en el acuerdo con Castilla.
Tras un primer encuentro algo extraño para Isabel, llega el momento más esperado: su primer beso con Carlos, quien le asegura que ya está enamorado de ella.
Después de haber sido capturado y apresado como rehén de Castilla, Carlos le propone a Francisco un acuerdo: la devolución de la Borgoña y el pago de los gastos de la contienda a cambio de su liberación. A este pacto, el rey francés añadirá la mano de Leonor.