Sheeba, el familiar de Gorrioón, tiene un temperamento temeroso. Además de causar problemas, no se atreve a ayudar a su amiga. Xandiar y la Emperatriz están preocupados por la seguridad de Gorrión y los riesgos que Sheeba supone para el grupo. A menos que la pantera demuestre su valía.

Sirella, una joven sirena, es castigada por su madre. La tensión crece hasta que la ira de Sirella provoca un terrible tornado que arrasa con todo a su paso.

El concurso anual de repostería se celebra en el Palacio de Tingal. Tara y Cal discrepan sobre el tema: uno prefiere los pasteles de la Tierra y el otro los del Otro Mundo. Su discusión se convierte rápidamente en una catástrofe y la emperatriz, enfadada, les retira el título de jueces.

Angélica, la rival de Tara, es castigada y no se le permite participar en el próximo partido del Baile Celestial. Para sorpresa de todos, Tara es elegida para sustituirla. El entrenador del equipo le pide a Angélica que se convierta en la entrenadora personal de Tara.

Carole prueba, a espaldas del Maestro Chem, la poción Memorus, que podría permitirle no olvidar nunca nada. Por desgracia, la poción tiene el efecto contrario y la memoria de Carol empieza a flaquear.

Un ladrón merodea por la ciudad de Tingal, atacando sólo en los conciertos de Mozardo, el talentoso violinista. Tara y sus amigos acuden a uno de los conciertos del artista, en el prestigioso auditorio imperial y su bóveda estrellada para solucionarlo.

Los Magicazes, el grupo más famoso de OtroMundo, pasan por Tingal. La emperatriz accede a invitarlos a palacio con la condición de que los jóvenes héroes hayan hecho algunos progresos en magia. Cuando por fin se cumple la condición, los estudiantes se entusiasman al recibir a los músicos.

Tara y sus amigos deciden entretenerse en el mercado de Tingal. Allí conoce a un adivino que le vende a un alto precio una planta que supuestamente devolverá a Mani Duncan su verdadera apariencia. Pronto se descubre que la planta no es lo que pensaba.

Cuando Cal afirma que no hay sistema de seguridad que se le resista, Xandiar, el capitán de los guardias, le reta. Para resolver el desafío, el joven aprendiz de espía debe colarse en el despacho altamente protegido de la emperatriz con la ayuda de Fafnir, un enano de carácter fuerte. 

El maestro Chem presenta a sus alumnos el bastón de los centauros, un artefacto mágico muy poderoso. Creyendo que puede ayudarle a convertir a su abuelo de nuevo en humano, Tara y sus amigos viajan hasta los centauros con la esperanza de tomar prestado el bastón. 

Los Spatchoons son pavos dorados que parecen estar en mal estado. Enviados a investigar a casa de Joe, el criador, los héroes quedan asombrados por las condiciones de vida de los Spatchoons. Tara y sus amigos descubren que la granja es objetivo habitual de los Bloodgraves.

Tara y sus amigos descubren que hay una sección reservada para la Emperatriz en la biblioteca que contiene un libro con poderes increíbles. Decididos a encontrar una cura para su abuelo, Tara y sus amigos se cuelan en secreto. 

El maestro Chem accede a que Tara y sus amigos echen un vistazo al precioso regalo para la delegación de dragones, un rebaño de vacas doradas. Cuando llegan al establo, los niños lo descubren vacío. El Maestro Chem pide a los chicos que las busquen.

Mientras la ciudad de Tingal está perdiendo sus colores la Emperatriz y el Maestro Chem evacuan a los habitantes que no pueden vivir en una ciudad sin color y Tara, Cal y Robin van a Golbu Dol, un diablillo especialista en colores, con la esperanza de descubrir la razón de esta emergencia.

Tara descubre el Balón Celeste, el deporte favorito en OtroMundo, y ve cómo dos equipos compiten entre sí. Uno de ellos está liderado por Angélica, una irritante Spellbinder y otro por Sparrow, la nueva amiga de Tara.

La Emperatriz pide a Tara, Cal y Robin que investiguen un árbol del Parque Imperial de Tingal, que sufre una extraña enfermedad; ¡el jardinero cree que está maldito! Tara descubre las maravillas y peligros de la flora del OtroMundo y puede confiar en sus amigos para llegar al fondo del caso.

Tara Duncan descubre Otherworld, su mágico planeta natal, por primera vez. Su magia actúa sin su consentimiento y congela todo el Palacio de Meme. Tara busca ayuda en la ciudad y se cruza con Cal y Robin.