El maestro Chem cuenta a sus alumnos la increíble historia del pájaro dorado que domina la sala del trono. Se dice que es el protector del palacio y que sólo se despierta cuando hay un gran peligro.

Tara prosigue su búsqueda para devolver a su abuelo su forma humana y pide consejo al Maestro Chem. Hablan de un hechizo que le permite cambiar de apariencia. Pero cuando lanza este hechizo cambia el cuerpo del Maestro Chem por el de Cal.

Los héroes se alegran de ver a Lady Kali de vuelta en palacio tras unas vacaciones, pero su entusiasmo se ve truncado. La institutriz se comporta de forma extraña, se niega a que se diviertan y acaba castigándoles sin motivo aparente.

Ramso, un nuevo alumno, llega al palacio para seguir las lecciones del maestro Chem. Una vez terminada la clase, entra en pánico, ya que su diario ha desaparecido. Este contiene hechizos mágicos inventados por él y que no deben caer en malas manos.

Blondin es acusado de robo porque un zorro fue visto robando en Tinga. Cal lo defiende ante la Emperatriz y Xandiar pero su familiar es encerrado por razones de seguridad.

Una carrera sin magia tiene lugar en Tingal. Angélica, motivada por la victoria, y Fafnir, motivada por el desafío, quieren absolutamente ganarla y hacer que sus respectivos entrenadores se sientan orgullosos.

Angélica se ha enamorado de una tetera y como de costumbre, hace todo lo posible por conseguir lo que quiere. Pero cuando por fin consigue la tetera, descubre que el Rey Demonio se esconde en ella.

Tara y sus amigos deben pasar el día en los jardines para ayudar a los jardineros de palacio, por lo que los chicos aprenden a cultivar plantas mágicas que se parecen a ellos. Estas plantas son de gran ayuda cuando los aliados de Magister irrumpen de repente.

Fafnir es atrapada por unos Gangrels, atraídos por la fuerza de sus poderes, y es entregada a su amo, Magister. Sus amigos no dudan ni un segundo en acudir en su ayuda. Pero pronto descubren que, aunque Fafnir puede manejar la situación por sí misma, valora su preciada amistad.

Es día de partido en Tingal pero uno de los equipos es víctima de un misterioso hechizo que detiene el partido y Tara y sus amigos se dedican a investigarlo.

Gala tiene una enfermedad mágica. Esto le impide jugar a la Pelota Celeste con Tara, que debe entonces llevar otro pegaso a los establos imperiales. Magister, siempre tan aficionado a este deporte, se entera de la noticia y la utiliza para tender una trampa a Tara. 

Tara le habla a Cal de los coches de la Tierra que le atraen de inmediato. Le ruega permiso a la emperatriz para tener uno y diseñan el coche de sus sueños presentando los planos al herrero imperial pero Magister decide sabotear el proyecto.

Robin está impaciente por pasar el día de las flores con su colorida tía elfa Vealia. Magister, por su parte, busca la forma de hacer que la Fortaleza Gris sea más acogedora para reclutar nuevos miembros. Para ello, secuestra a Vealia con el fin de dar un cambio de imagen.

Cal, Sparrow y Fafnir se dan cuenta de que algo va mal, están diciendo exactamente lo contrario de lo que piensan. Tara y Robin sospechan que un elfo ha hechizado a sus amigos.

El rey enano descubre que su provisión de gemas está desapareciendo inexplicablemente. Aprovecha la ocasión para invitar a su hija, Fafnir, y al resto de sus amigos, incluida Tara, a pasar unos días en su reino para pedirles que resuelvan este misterio.

La emperatriz está enferma, por lo que Tara se sienta ahora en el trono, dirigiendo el imperio mientras Lisbeth se recupera de su extraña enfermedad. Las responsabilidades son inmensas.

Magister se desespera al ver que todos sus intentos de conquistar el mundo se ven frustrados por Tara y sus amigos. Al darse cuenta de que la torpeza de sus discípulos tiene algo que ver, decide reclutar a un nuevo villano para que le ayude en su búsqueda.

Un cuadro colgado en el palacio intriga a los jóvenes. El maestro Chem les cuenta que representa a una chica famosa por haber sido experta en metamorfosis. Tara se pregunta esperanzada si esta mujer podría haber ayudado a devolver la forma humana a su abuelo.

Spatcha, el pequeño Spatchoon que vive en el palacio, está enfermo. Lo mismo les ocurre a todos los Spatchoons de OtroMundo. Existe una poción que puede curarlos a todos, pero sus ingredientes son difíciles de conseguir. El grupo de héroes se divide para conseguir cuanto antes todos los elementos.

Tara está practicando un nuevo hechizo que le cuesta dominar cuando su magia vuelve a actuar y rompe el bastón del maestro Chem. Los héroes están preocupados por la reacción de su maestro cuando Mani Duncan tiene una idea para repararlo, visitar a los elvirianos, los árboles mágicos.

Sheeba, el familiar de Gorrioón, tiene un temperamento temeroso. Además de causar problemas, no se atreve a ayudar a su amiga. Xandiar y la Emperatriz están preocupados por la seguridad de Gorrión y los riesgos que Sheeba supone para el grupo. A menos que la pantera demuestre su valía.

Sirella, una joven sirena, es castigada por su madre. La tensión crece hasta que la ira de Sirella provoca un terrible tornado que arrasa con todo a su paso.

El concurso anual de repostería se celebra en el Palacio de Tingal. Tara y Cal discrepan sobre el tema: uno prefiere los pasteles de la Tierra y el otro los del Otro Mundo. Su discusión se convierte rápidamente en una catástrofe y la emperatriz, enfadada, les retira el título de jueces.

Angélica, la rival de Tara, es castigada y no se le permite participar en el próximo partido del Baile Celestial. Para sorpresa de todos, Tara es elegida para sustituirla. El entrenador del equipo le pide a Angélica que se convierta en la entrenadora personal de Tara.

Carole prueba, a espaldas del Maestro Chem, la poción Memorus, que podría permitirle no olvidar nunca nada. Por desgracia, la poción tiene el efecto contrario y la memoria de Carol empieza a flaquear.

Un ladrón merodea por la ciudad de Tingal, atacando sólo en los conciertos de Mozardo, el talentoso violinista. Tara y sus amigos acuden a uno de los conciertos del artista, en el prestigioso auditorio imperial y su bóveda estrellada para solucionarlo.

Tara y sus amigos deciden entretenerse en el mercado de Tingal. Allí conoce a un adivino que le vende a un alto precio una planta que supuestamente devolverá a Mani Duncan su verdadera apariencia. Pronto se descubre que la planta no es lo que pensaba.

Cuando Cal afirma que no hay sistema de seguridad que se le resista, Xandiar, el capitán de los guardias, le reta. Para resolver el desafío, el joven aprendiz de espía debe colarse en el despacho altamente protegido de la emperatriz con la ayuda de Fafnir, un enano de carácter fuerte. 

El maestro Chem presenta a sus alumnos el bastón de los centauros, un artefacto mágico muy poderoso. Creyendo que puede ayudarle a convertir a su abuelo de nuevo en humano, Tara y sus amigos viajan hasta los centauros con la esperanza de tomar prestado el bastón. 

Los Spatchoons son pavos dorados que parecen estar en mal estado. Enviados a investigar a casa de Joe, el criador, los héroes quedan asombrados por las condiciones de vida de los Spatchoons. Tara y sus amigos descubren que la granja es objetivo habitual de los Bloodgraves.

Tara y sus amigos descubren que hay una sección reservada para la Emperatriz en la biblioteca que contiene un libro con poderes increíbles. Decididos a encontrar una cura para su abuelo, Tara y sus amigos se cuelan en secreto. 

Angélica y su amiga Carol intentan conseguir un pájaro precioso regalado a la emperatriz. Sin embargo, son sorprendidas por Tara y sus amigos.

El maestro Chem accede a que Tara y sus amigos echen un vistazo al precioso regalo para la delegación de dragones, un rebaño de vacas doradas. Cuando llegan al establo, los niños lo descubren vacío. El Maestro Chem pide a los chicos que las busquen.