Cuando Cal afirma que no hay sistema de seguridad que se le resista, Xandiar, el capitán de los guardias, le reta. Para resolver el desafío, el joven aprendiz de espía debe colarse en el despacho altamente protegido de la emperatriz con la ayuda de Fafnir, un enano de carácter fuerte. 

El maestro Chem presenta a sus alumnos el bastón de los centauros, un artefacto mágico muy poderoso. Creyendo que puede ayudarle a convertir a su abuelo de nuevo en humano, Tara y sus amigos viajan hasta los centauros con la esperanza de tomar prestado el bastón. 

Los Spatchoons son pavos dorados que parecen estar en mal estado. Enviados a investigar a casa de Joe, el criador, los héroes quedan asombrados por las condiciones de vida de los Spatchoons. Tara y sus amigos descubren que la granja es objetivo habitual de los Bloodgraves.

Tara y sus amigos descubren que hay una sección reservada para la Emperatriz en la biblioteca que contiene un libro con poderes increíbles. Decididos a encontrar una cura para su abuelo, Tara y sus amigos se cuelan en secreto. 

Angélica y su amiga Carol intentan conseguir un pájaro precioso regalado a la emperatriz. Sin embargo, son sorprendidas por Tara y sus amigos.

El maestro Chem accede a que Tara y sus amigos echen un vistazo al precioso regalo para la delegación de dragones, un rebaño de vacas doradas. Cuando llegan al establo, los niños lo descubren vacío. El Maestro Chem pide a los chicos que las busquen.

Mientras la ciudad de Tingal está perdiendo sus colores la Emperatriz y el Maestro Chem evacuan a los habitantes que no pueden vivir en una ciudad sin color y Tara, Cal y Robin van a Golbu Dol, un diablillo especialista en colores, con la esperanza de descubrir la razón de esta emergencia.

Tara descubre el Balón Celeste, el deporte favorito en OtroMundo, y ve cómo dos equipos compiten entre sí. Uno de ellos está liderado por Angélica, una irritante Spellbinder y otro por Sparrow, la nueva amiga de Tara.

La Emperatriz pide a Tara, Cal y Robin que investiguen un árbol del Parque Imperial de Tingal, que sufre una extraña enfermedad; ¡el jardinero cree que está maldito! Tara descubre las maravillas y peligros de la flora del OtroMundo y puede confiar en sus amigos para llegar al fondo del caso.