Los chicos llegan a Pueblo Mosaico, donde se va a celebrar el próximo Gran Espectáculo Pokemon. Serena cree que ha llegado el momento del debut de Eevee y que esta le ayudará a ganar su tercera llave Princesa que le permitirá el acceso a la clase Maestra.

Sanpei y sus hermanos trazan un plan para rescatar a Hanzo de las manos de Kagetomo, un poderoso Ninja que hace años que hace años se desvió del sendero correcto por su desmedida ambición y vanidad. Kagetomo pretende que Hanzo le nombre nuevo líder de la aldea ninja en el próximo festival.

Los chicos se encuentran con su amigo Sanpei, quien les invita a participar en el festival que se celebra al día siguiente en la aldea Ninja. Pero antes de que se celebre el festival, la aldea es violentamente atacada por un grupo de fuerzas misteriosas que secuestran a Hanzo, el jefe de los ninjas.

Los chicos acampan para pasar la noche de camino a Ciudad Fractal. Antes de dormir disfrutan de la visión de una lluvia de estrellas a las que les piden un deseo. Pero en medio de la noche, PIkachu tiene una pesadilla en la que Blandín le habla de una terrible amenaza que se cierne sobre Khalos.

Los muchachos llegan a una inmensa pradera donde presencian cómo el jefe de una manada de pyroar obliga con dureza un pequeño litleo a abandonar el grupo para que aprenda a valerse por sí mismo. Pero el pokemon leoncito se resiste a marchar y eso desata la ira de Pyroar.

Los muchachos llegan a un centro pokemon en el que la enfermera Joey tiene problemas con Audino. Mientras Ash y sus amigos intentan interceder entre ellos para que hagan las paces, el profesor Ciprés se reúne con ellos y conoce a Blandín, al que somete a un estudio para determinar qué pokemos es.

Mientras Serena ensaya para el Gran Espectáculo Pokemon, un quilladin observa desde la espesura del bosque y cae locamente enamorado de Eevee. Esta se asusta ante su presencia, algo que no desanima al enamorado pokémon, que intenta hacer méritos a toda costa para ganarse su favor.

Ash continúa su viaje con sus amigos hacia Ciudad Fractal para conseguir la medalla que le queda para entrar en la liga de Khalos. Por el camino descubren un pokemon desconocido que no aparece registrado en la Pokédex. Como no tiene nombre, Clem decide llamarle Blandín.