El rey ha descubierto que el Cardenal Mendoza comparte lecho con su esposa y le ha preparado un destierro especial...
Gonzalo está cuidando del hijo del emperador chino hasta que manden a alguien en su búsqueda. El pequeño siente admiración por lo desconocido sin percatarse de los posibles peligros a los que puede estar expuesto.
Sátur ha decidido presentarse al concurso de obras teatrales con motivo de las fiestas de la Villa. Entre las tramas de su obra está la del enfrentamiento entre hermanos, interpretados por él y Gonzalo.