Son dos de los grandes: Chico Buarque y Joan Manuel Serrat. Al carioca le escuchamos cantando 'Pequeña serenata diurna', del cubano Silvio Rodríguez, y, también en español, composiciones suyas como 'O que será' -a dúo con Milton Nascimento-, 'Mar e Lua', 'Cotidiano', 'Acalanto', 'Mambembe' y 'Construçao': las adaptaciones las hizo el uruguayo Daniel Viglietti, que ya había grabado antes 'Construcción' y 'Dios le pague' en su disco 'Trópicos'. Al barcelonés le escuchamos cantando en portugués sus canciones 'Sinceramente tuyo' -a dúo con Maria Bethânia-, 'No hago otra cosa que pensar en ti' -con Gal Costa-, 'Cada loco con su tema' -con Caetano Veloso- y 'De vez en cuando la vida'. El grupo instrumental Aquarela Carioca abre ('Deixa a menina') y cierra ('Samba e amor') con dos tema de Chico.
