En 1967, dos años después de publicar el álbum Going to a go-go, Smokey Robinson escribió "The tears of a clown", la segunda de sus obras maestras de la etapa al frente de The Miracles, un tema doloroso e introspectivo que llegaría al múmero 1 en las listas de pop y R&B. Entre 1967 y 1972 Smokey Robinson & The Miracles editaron un puñado de fantásticos singles ("I second that emotion" y "Special occasion"entre otros), pero las continuas giras, con largas estancias en hoteles y comidas fuera de casa, las obligaciones familiares -en 1968 nació su hijo Berry y en 1970, su hija Tamla-, la creciente complejidad de los negocios que debía atender desde su despacho ejecutivo en Motown, impulsaron a Smokey Robinson a abandonar la disciplina del grupo.