El Atlas se dirige a Oriande para enfrentarse a Honerva y sus maquinaciones. Honerva envía Robotbestias a varios planetas para extraer su Quinta Esencia y enviarlos a los cubos de Olkari para ampliar su poder. Los planetas son evacuados con éxito a tiempo, pero Honerva sacrifica al León Blanco.

Los Paladines llegan al lugar de reunión y son emboscados por una nave Galra. Forzados a abandonar sus leones y trajes, luchan por sobrevivir sin armas ni armaduras en un ambiente tóxico que los matará lentamente.

Todos deciden detenerse en Olkarion, descubriendo que el planeta no tiene vida y está a punto de ser consumido por un Weblum.Keith,Lance y Hunk se resisten, Pidge y Allura intentan averiguar qué sucedió.

En el Castillo, Coran explica a todos el verdadero origen de Voltron y los Paladines: como Alfon y Zarkon, vivían unidos en la defensa de sus reinos, y como pilotaban en aquel entonces los leones, siendo éstos quienes te elegían a ti, y cómo al final el Rey Alfor fue asesinado por el corrupto Zarkon

Shiro se despierta con el pelo más largo y barba, en un crucero Galra y se escapa. Sin saberlo, el comandante habla de una "Operación: Kuron" donde lo dejan escapar. Shiro aterriza en un planeta de hielo y se encuentra con dos rebeldes que le dan una lanzadera..