Los lobunos piden ayuda a los PJMask para encontrar a su coche lobuno. La noche anterior, mientras se peleaban entre ellos por conducirlo, el coche asumió el control y se fue por su cuenta. Solo la relación especial que Kevin tiene con él conseguirá hacer que el coche lobuno vuelva con ellos.
 

Los lobunos, subidos en su buga bromista, se dedican a diseminar artículos de broma por toda la ciudad enfadando a Armadylan, Lunática y Romeo. Los PJMask, a bordo del PJrastreador, se movilizan para parar a los lobunos antes de que sus jugarretas vayan a más.
 

Mientras Gatuno y Buhita acuden a la montaña Misteriosa para que An Yu les enseñe a ser héroes más fuertes a través del poder de la mente, Geco se queda en la ciudad para proteger la base. Armadylan se une a Geco para ayudarle.
 

Greg se da cuenta de que algo le pasa a su lagarto Lionel. Como está muy inquieto decide llevárselo con él en su patrulla nocturna con el PJrastreador. No tardan en descubrir que la culpa la tiene Lunática. Como Polilluki la se llevó a sus polillas, está quitándole sus mascotas a los demás.

Por su seguridad, los PJMask creen que ha llegado el momento de sacar al laboratorio de Romeo de las calles definitivamente. El robot PJMask quiere hacer algo más que darles apoyo desde la base y desea salir a patrullar con los chicos, pero estos creen que es peligroso y no está preparado.

Para compensarle por su ayuda cuando fue atacada por Ninja Nocturno, An Yu está preparando al ninjalino MInúsculo para ser su seguidor de la montaña y a controlarse cuando se convierte en el pegotemonstruo. Pero Ninja Nocturno no está dispuesto a dejar escapar tan fácilmente un malote tan valioso.

Armadylan, engañado por Ninja Nocturno y creyendo que acude a un aviso de ayuda de los PJMask, logra entrar en la Montaña Misteriosa y se enfrenta a An Yu, pensando que es una granuja que habita en la montaña.

Ninja Nocturno se burla de Armadylan porque cree que no es un verdadero héroe por no tener coches ni aparatos chulos como los PJMask. Manipulado por Ninja Nocturno, consigue apoderarse del gecomóvil, del gatauto y el buhodelta, que caen en manos de los ninjalinos.

Lunática y Polilluki trasladan al lobuno Kevin a la luna para que, utilizando un cristal oscuro lunar, se convierta en un lobo total malvado y se una a ellas en sus perversos planes. Los lobunos piden ayuda a los PJMask, que viajan a la Luna para evitarlo.

Lunática cree que utilizando un cristal lunar especial, su fiel lugarteniente Poliulluki podrá convertirse en una niña a la que tratará como su hermanita pequeña.

Ninja Nocturno ha robado un bambú especial de la Montaña y lo ha llenado de terrible magia Ninja. An Yu pide ayuda a los PJMask para parar a Ninja Nocturno, que ha llegado a la ciudad para sabotear la disco del cole.

Romeo utiliza uno de sus inventos para absorber los poderes de los PJMask y convertirse en el granuja definitivo. Pero un accidente hace que esos poderes pasen a los lobunos en vez de a Romeo.

Ninja Nocturno lanza un conjuro que convierte un simple palo en una varita de tormentas con la que ataca la pagoda de la Montaña Misteriosa. La tormenta solo se aplacará con el Talismán del tiempo, que solo podrá ser encontrado por un maestro dragón realizando tres pruebas.

Mientras los PJMask van a visitar a An Yu a su pagoda, se produce el ataque de Ninja Nocturno y sus ninjalinos, quienes intentan robar la Varita Mágica que se custodia en el interior del templo. Pero para entrar primero tienen que despojar de su báculo a An Yu.

Con la ayuda del pegotemonstruo, Ninja Nocturno llega a la ciudad para hacerse con ella. Mientras tanto, los PJMask siguen inmovilizados por un enorme pegote lanzado por el pegotemonstruo.

Los PJMask intentan desbaratar los planes de Ninja Nocturno, que, junto con sus ninjalinos, tratan de encontrar en una remota cueva el definitivo pegote transformador. Pero ocurre un accidente y el pequeño Minúsculo se transforma en un gigantesco pegotemonstruo.