Mamá Reina y Papá Rey disfrutan organizando la llegada del rey Excelsior y la reina Esmeralda. Gus es encargado de la escolta real de recibimiento. Tyler y Gus están dispuestos a impresionar a todos, a pesar de los esfuerzos del Caballero Sombra, que está celoso de ellos.

El Caballero Sombra ha dejado abandonado uno de sus trastos y Gus lo acoge en su castillo. Al trasto le gusta más trabajar que jugar, algo que le viene muy bien a Gus porque nunca tiene tiempo de recoger su habitación.

Gus tiene que entregar una carta al rey Excelsior. En el camino, se cruza con Mimosina, que hoy cumple 222 años, y necesita urgentemente un amigo. Si no consigue un amigo, Mimosina se quedará sin poderes, como les ocurre a todos los duendes que llegan a los 222 sin amigos.

Helewise, reportera del periódico elige a Gus como modelo para su próximo artículo que retrata un día típico en la vida de un caballero. Halagado, Gus planea deliberadamente capturar al intimidante y espeluznante Cornero, famoso por sembrar el terror entre los habitantes del reino.

Gus e Iris están ansiosos por comenzar la búsqueda del tesoro que están organizando Tyler y Diane, pero por un malentendido, el aburrido Rey Excelsior los acompaña y los ayuda con el desafío.

Al caballero Arturo se le da muy bien la poesía y acepta narrar las hazañas de Gus por Radio Karamelo, aunque no puede evitar exagerar la realidad y la gente cree todo lo que escucha, poniendo a Gus en un aprieto.

Rosie, que fue criada por humanos, quiere enfrentarse al reto más importante de su vida, una prueba que la convertirá en una verdadera Troll. Para lograrlo, la jefa Troll, Bolina, le da la oportunidad de que alguien la ayude, y elige a Gus. Troy está celoso y se entromete en su objetivo.

Gus y sus amigos preparan un espectáculo de cometas y no quieren dejar participar a Mimosina porque es un poco tramposa y no se fían de ella. Pero todos tendrán que disculparse con ella cuando descubran que Mimosina tiene muy buenas aptitudes para colar cometas.

Cuenta una leyenda que sir Adam, al cruzarse con un terrible misterio, no pudo salir victorioso de una de sus hazañas. Gus, con ayuda de sus amigos, seguirá los pasos de sir Adam para saber qué ocurrió, pero el Caballero Sombra, también.

Gus ha prometido a Papá Rey que aseará a Pixi, su dinosaurio, para esta noche. Limpiarle los dientes es muy difícil y pide a Iris que use la magia para terminar con su mal aliento. La magia les da algún problema y, para salir del paso, se inventan una mentirijilla.

Papá Rey lleva a toda la familia de acampada al lugar al que sus padres le llevaban de pequeño. Aún llevando un mapa, no consiguen encontrar el viejo roble bajo el que levantaban la tienda de campaña. Sin embargo, no lejos de allí, encuentran la cueva en la que se resguardaba de la lluvia.

Gus e Iris deciden ayudar a Evanora a ganarse el respeto de su madre logrando un hechizo inofensivo pero notable. La bruja afirma tener buenas intenciones, pero al final traiciona a sus primos, lanzando un hechizo que es mucho más aterrador de lo que dijo que sería.

En palacio se prepara una gran celebración a la que invitarán a los soberanos de los reinos vecinos. El Caballero Sombra está molesto porque tiene que compartir mesa con los Caballeros Junior, así que ordena a los Trastos que entren en el castillo y se lleven la corona de Papá Rey.

El Caballero Sombra no tiene más remedio que aceptar la misión que le encomienda Mamá Reina: reparar todas las desgracias que ha provocado usando el reloj del sueño. Y además, Gus y sus amigos le acompañarán para asegurarse de que todo sale bien.

Cada año, Gus y sus amigos se preparan para ayudar a las Acuaperlas, ofreciéndoles un lugar de descanso y alimento en su agotador viaje de migración. Este año, el Caballero Sombra va a provocar serios problemas por culpa de un despertador mágico que provoca cambios en el sueño. 

Gus quiere evitar la obligación de ordenar su cuarto y pide a Iris que lo haga con un hechizo. Eso empeora las cosas y tendrá que asumir consecuencias y confesar a Mamá Reina lo que ha ocurrido. Ahora Gus deberá recoger su habitación. 

Troy está esparciendo algo maloliente por todo el bosque y Gus le pide a la Troll Jefa que lo impida porque a todos les resulta muy desagradable. La Troll Jefa enseña a Gus que se trata de abono, necesario para los árboles y las plantas, y necesario para todos los seres vivos.

Durante las celebraciones en honor de sir Adam El Rudo, desaparecen objetos de valor en palacio. Gus, Tyler y la princesa Celeste, se ven obligados a cambiar sus juegos cuando Gus es raptado por un dragón. En la cueva del dragón, Gus descubre todos los tesoros desaparecidos.

El Caballero Sombra está exasperado con los niños del pueblo, que insisten en venir a jugar a su playa. Para mantenerlos alejados, construye tres robots gigantes basados en un plano robado a Tyler. Gus quiere intervenir y ayudar a los niños, pero su pony eléctrico está fuera de servicio.

Acompañado por su amigo Amaury, Gus decide ir en busca del juguete favorito de Papá Rey: un pequeño cohete que perdió en las marismas cuando era pequeño. Pero debido a que Gus se confundió un poco con las instrucciones del itinerario, los dos chicos en las marismas.

Usando un espejo mágico creado por el mago loco de antaño, Kray-Z-Fie, Troy Trollington intercambia su cuerpo con Iris. Usa esto para engañar a Gus y luego se dirige al interior del castillo para causar estragos suplantando también a Papá Rey.

El abuelo Merlín recarga de energía su varita en una cueva mágica y Gus debe estar atento por si al terminar nota que su comportamiento es extraño. Gus se da cuenta enseguida de que el abuelo hace cosas muy raras y va a casa en busca de ayuda.

El rey Excelsior siente desprecio por los trolls, opina que son inaceptables y sus modales muy desagradables. Gracias a Gus y Rosie, terminará cambiando de opinión al darse cuenta de que los ha juzgado sin conocerlos de verdad.

Gus se ha comprometido a hacer varias cosas, pero no puede con todo al mismo tiempo y eso pone en duda su palabra de caballero. Acude a Iris para que con su magia le ayude a salir del apuro y no defraudar a nadie.

En el día de su cumpleaños, Merlín recibe un regalo. Se trata de un regalo hechizado por Evanora, que quiere entrar en el laboratorio y llevarse por fin la varita de Merlín.

Mamá Reina ha invitado a su sobrina Evanora a pasar el día para que se sienta más integrada en la familia. Una tormenta y un apagón le vienen de perlas a Evanora para tratar de robar la varita mágica del laboratorio de Melín.

Arturo quiere participar en el concurso de canto de la reina Caramelo. Gus y Tyler le ayudan a encontrar a alguien que quiera actuar con él. Rosie se ofrece y les demuestra sus dotes de canto. Canta muy mal, pero Gus no se atreve a decírselo, ni sabe cómo salvar el número musical de Arturo.

Iris y Gus descubren un unicornio en el bosque. Merlín les explica que eso se debe a que alguien le ha tendido una trampa para capturarlo. Tienen que guardar el secreto de su existencia hasta que Merlín encuentre el hechizo para enviarle a su casa.

Gus reta al Caballero Sombra a un juego de equipos. Quien gane, se quedará con el campo de juegos. Gus tiene que aprender a entrenar con su equipo, aceptar las limitaciones de cada uno, sus habilidades y sus opiniones para conseguir las mejores jugadas.

Gus sale en busca de aventuras con Tyler. Consiguen que Drag, el dragón del Caballero Sombra, les persiga. Drag queda atrapado en un árbol y Gus lo libera. Desde ese momento, Drag no querrá separarse de él.

La reina Petronila y su hija, la princesa Celeste, vienen de visita al castillo de Caramelo. Papá Rey pide a Iris y Gus que la atiendan debidamente. El problema es que Celeste es una malcriada y, además de portarse fatal con Iris y Gus, terminará metiéndoles en un lío.

Gus e Iris revisan los juguetes que ya no usan para hacer una donación. Entre ellos aparece Floppy, el osito de peluche preferido de Gus. Gus se quedaría con él, pero no quiere parecer un niño pequeño. Enseguida se arrepiente y sale con Iris a recuperarlo.

Los habitantes del reino de Caramelo se están convirtiendo en trolls porque un troll ha usado baba de babosa brillante en la fórmula de unas cremas que está vendiendo por la calle. Todos los trolls conocen el antídoto de este hechizo, y Gus, Iris y Pipi, tienen que conseguirla cuanto antes.

Papá Rey recomienda a Gus que entrene bien a Pipi para que pueda acompañarle y ser de ayuda en sus misiones. Pero la bruja Evanora se ha propuesto que Pipi sea su mascota.

El rey de Caramelo va entregar la Medalla a la Valentía al caballero del reino que más ayude a los ciudadanos. Nadie entiende cómo pero el Caballero Sombra parece estar siempre, casualmente, en el lugar en el que hay alguien en apuros. Diane sospecha de sus trucos y decide investigar.

Gus rompe por accidente la preciada estatuilla de Rosie, el único recuerdo que conserva de sus padres. Dentro de la estatuilla hay escondido un mapa con indicaciones. Rosie conoce muy bien el lugar que marca el mapa: es la zona de pantanos de los troll.

Gus coge el anillo del sello de Papá Rey sin su permiso. El poder de este anillo es demasiado grande y muy peligroso si cae en malas manos. Los trastos no pierden la oportunidad de hacerse con él.

Gus está teniendo pesadillas en las que un Trasto gigante viene a por él. El consejo de Merlín es que se enfrente a él, así que, con la ayuda de Iris y Tyler, construirán un Trasto gigante al que pueda enfrentarse para superar su pesadilla.

Sin querer, Iris ha hechizado la comida de sus padres y ahora se han vuelto unos mal hablados. Iris y Gus recurren a Merlín para encontrar el antídoto antes de que se presente en el castillo el estricto rey Excelsior, un invitado de honor al que todos esperan.

Gus se enfrenta al Caballero Sombra en una competición para ganar el trofeo del Rey de los Dragones. Papá Rey opina que Gus tiene demasiada prisa por hacer cosas de mayores pero le deja participar a condición de que Iris y Tyler vayan con él.

Gus ha ganado la réplica de la armadura de sir Adam El Rudo. Le queda un poco grande y acude a Merlín para que le ayude a crecer con su magia. Merlín le indica que cada uno debe crecer en su momento, pero un hada del bosque, convence a Gus de lo contrario.

Gus pierde un torneo y está desanimado. Cree que el problema está en sus armas y quiere que su abuelo Merlín le ayude dándoles superpotencia. Su madre sin embargo, cree que todo se resolverá si Gus practica más.

Gus quiere seguir los pasos de sir Adam El Rudo que, a la edad de Gus, cazó su primer Dragón Apestoso. Iris le ofrece su ayuda pero Gus prefiere ir solo, con Tyler como testigo y fotógrafo del inicio de su leyenda. Un Troll tratará de evitar que Gus derrote a ningún Dragón Apestoso de su propiedad.

Gus y Campeador hacen un equipo increíble pero de pronto aparece una niña que dice que es la dueña de Campeador y que en realidad se llama Pasmo. Gus tiene que despedirse de él. Al poco, la niña vuelve asustada pidiendo ayuda a Gus porque un terrible monstruo ha hechizado a Pasmo y se lo ha llevado.

Gus va a sacarse su licencia de dragón y tiene que salir a buscar al dragón destinado para él, al que llamará Campeador. Lo encuentra enseguida pero, en las prácticas con papá Rey, parece que Campeador no se muestra muy interesado. Gus descubre lo que ocurre; Campeador está un poco sordo.

Las ranas pirata del Lago Mantequilla Salada, han encontrado una preciosa piedra azul. Jugando en el lago, Gus la ve y se la lleva para mamá reina, pero Evanora está segura de que esa piedra es de su madre y se la quita.

Hoy hace un año que Gus se convirtió oficialmente en caballero y espera una fiesta y regalos, pero parece que nadie se acuerda y, según Tyler, todos están muy ocupados estudiando. El troll Troy se compadece de Gus y le da una pócima para que la beban todos y nunca olviden el caballiversario de Gus.

Gus descubre que Evanora está chantajeando a Tyler con una foto suya poniendo caras raras. Gus va a defenderle pero Evanora también le chantaje a él con enseñarle las fotos al rey Excelsior. Merlín les ayuda a desenmascararla.

Tyler acaba de arreglar la cámara pergamino de Diane y Gus se ofrece a llevársela hasta el laboratorio de Merlín. Buscando a Diane, los trastos se hacen con la cámara y lo peor es que, todo lo que los trastos fotografían se petrifica

GGus se topa con un fantasma guardián de la Joya Elemental y le cuenta a Gus que un despreciable caballero mágico está intentando hacerse con la joya que está escondida en el Prado Protegido y necesita ayuda. Gus va a por sus amigos pero no ninguno se cree la historia de Gus y del fantasma.

Evanora encuentra la cueva donde se esconde la Pluma de la Verdad con la que puede conseguir la varita de Merlín. Pero la cueva es demasiado pequeña y no puede entrar. Convence a Gus para que lo haga y la pluma hará que Gus le diga contraseña secreta para entrar en el laboratorio de Merlín.

Gus acompaña a su escudero Tyler a buscar aceite de palmera al pantano. Pero en el camino Gus se va a jugar con otro amigo y Tyler, disgustado, se queda arreglando el pony de Gus. Evanora encuentra a Tyler y aprovecha la situación para robarle a Gus su mejor amigo.

Gus acepta el reto del Caballero Sombra y se enfrentará a él en una carrera. El Caballero Sombra lo hará montado en su dragón y Gus en un hipopanta. Para eso primero tiene que encontrar uno y después domarlo, algo que hasta ahora no ha conseguido ningún caballero.

Con el súper turbo que Tyler ha instalado en el pony eléctrico de Gus, este sale lanzado de lleno a un lago contaminado. Las ranas pirata que viven allí piensan que el lago se ha contaminado por culpa del pony, así que, mientras Gus y Tyler lo limpian, las ranas campan a sus anchas por el castillo.

Evanora lanza un conjuro al pony eléctrico de Gus para poder escuchar sus conversaciones. Lo que Evanora no sabe es que con ese hechizo, es Gus quien puede espiarla, ver lo que planea y desbaratar todos sus planes. Cuando Evanora lo descubre, le tiende una trampa.

En ausencia de papá Rey, Gus desearía ser el responsable del reino porque cree que está capacitado para protegerlo. En el bosque, Gus y Tyler encuentran una peligrosa mandrágora. Merlín no está y Gus busca a Rossie, que sabe de mandrágoras. Pero será Tyler quien acabe con el problema.

Tyler y Arturo, los dos mejores amigos de Gus, se han peleado. Para que las cosas vuelvan a ser como antes, Gus simula que ha perdido la memoria para que Tyler y Arturo recuerden las divertidas aventuras que los tres han compartido y así recuperen su amistad.

Hoy es el día de la magia y durante las próximas veinticuatro horas Gus no será solo un caballero, sino un caballero mago. Para este día especial, Merlín ha preparado un montón de varitas mágicas que funcionarán durante todo el día. Necesita que Gus reparta las varitas-sorpresa a todos los niños.

Gus encuentra la legendaria espada de Sr Adam el Rudo. La espada está hundida en una roca y, para sacarla, Gus tiene que resolver un acertijo. Siguiendo todas las pistas, Gus pone todo su empeño porque sabe que un caballero valiente nuca se rinde.