Para demostrarle al grupo que no son unos miedosos, Pinocho y Mechita emprendieron una expedición a través del Bosque Profundo y Oscuro para recuperar una pluma de búho... Pero los dos fanfarrones pronto se desilusionan a medida que se adentran en el temible bosque.

Queriendo ser el primero en leer un nuevo cómic que adoran, Pinocho convence a Folet de faltar a la escuela. Sin embargo, se encuentran con Jodelle y Ortiga, quienes se burlan de ellos. Para vengarse, Pinocho convierte mágicamente su cabello en un vil color rosa.

Pinocho, queriendo evitar hacer algunos deberes, es engañado por un enano cuyo nombre es desconocido para todos. Después de ayudar a Pinocho y a algunos amigos a terminar mágicamente su tarea, el enano exige recompensas doradas, incluido el libro de cocina de Mascallamas.

A pesar de haber persuadido a su padre para que le permita entregarle una varita mágica a la bruja, Pinocho se ve obligado a hacer bromas de colegial con sus amigos. Sin embargo, accidentalmente le pone harina a Goupille, la esposa del alcalde y madre de Volpek, y luego pierde la varita.

Pinocho es engañado, una vez más, por Rumpelstiltskin después de pedirle ayuda. El títere le ha roto los anteojos a Coppo y le preocupa que no pueda ir a un viaje escolar si su nariz revela la verdad. Un problema, es Mechita quien recibe la culpa por lo que ha hecho.

Para quedar bien, Volpek decide regalarle a la princesa Beathilde un cuerno de unicornio. Betulla se opone, ya que los unicornios son criaturas mágicas, pero Volpek lo hace de todos modos. Beathilde se encuentra con un cuerno que sobresale de su cabeza y la princesa entra en pánico.

Pinocho y Mechita usan en secreto el libro de cocina de Mascallamas para preparar el postre más decadente posible. Su éxito rápidamente se convierte en un desastre cuando un "hechizo perdido" de Betulla da vida a una olla.

Por culpa de Pinocho, un pastel que la Bruja ha horneado para su té de la tarde con Grilda y Wizard Kiblik se transforma en una niña que piensa que la Bruja es su madre. Esta es una pesadilla para la Bruja, que detesta a los niños o, al menos, afirma hacerlo.

Pinocho cree que podrá obtener una buena calificación en música usando una flauta mágica en lugar de practicar. Sin embargo, solo toca notas vagas, ya que el único poder mágico de la flauta es atraer a su dueño: un colorido trovador llamado Tiburce.

Geppetto se niega a comprar el último juguete, que está de moda en el pueblo, para Pinocho: un muñeco de gnomo que puedes usar para asustar a tus amigos. Volpek se está divirtiendo mucho molestando a Pinocho con el suyo, por lo que el títere toma prestado su gnomo para gastarle una broma.

Pinocho y sus amigos conocen a un misterioso adivino, Luminas, cuyas predicciones resultan ser ciertas e increíblemente precisas. Sin embargo, cuando declara que Pinocho está hechizado y que se avecina una catástrofe para el pueblo, los amigos entran en pánico.

La bruja, transformada accidentalmente en hada por culpa de Pinocho, está desesperada por volver a la normalidad. Para alguien con una mala actitud como ella, ser un hada es insoportable. Para empeorar las cosas, esta noticia llega a Farfalla, el hada mensajera, que está encantada.

Volpek desafía a Príncipe, quien, según el cachorro de zorro, es principesco solo de nombre, ya que no ha logrado nada heroico. Para demostrar que merece su nombre, Príncipe emprende una expedición para enfrentarse a un terrible dragón.

El Lobo Feroz ha decidido hacer un esfuerzo por ser menos aterrador. Al hacerlo, espera mejorar la relación de Paulo con sus amigos. Por cierto, sugiere que invite a Pinocho y sus amigos a tomar un refrigerio, jurando que no estará allí, para no molestarlos.

Mientras están siendo perseguidos por el gran lobo feroz, Pinocho y Betulla son salvados por caperucita violeta, que caza lobos desde que uno se comió a su abuelita. Al principio están agradecidos, pero nuestros héroes involuntariamente pusieron a la cazadora en el rastro de Paulo.

Para tener una historia increíble para contar la clase, Pinocho arrastra a Betulla y Mechita en un plan loco para robar la ropa interior del gran lobo feroz. Pero una gran sorpresa espera a nuestro héroe: el lobo usa hermosos calzoncillos bordados

Pinocho sigue pidiéndole ayuda a Betulla con tareas inútiles mientras practica su magia, por lo que decide huir del títere y sus formas egoístas. El títere pronto se da cuenta de que él ha empujado a su amiga demasiado porque ahora ha perdido interés en él.

Volpek y el lobo.

Después de un juego de cartas con figuritas mágicas, Volpek y Pinocho discuten sobre quién es más poderoso, una bruja o un hada. Fácil, hay una bruja en el pueblo y Pinocho tiene un hada madrina. Para ver quién es el mejor, los dos bribones engañan a la Bruja y al Hada Azul para que se enfrenten.

Cuando Pinocho hiere al Árbol de la Vida, todo el bosque y su protectora, la pequeña Hada Selva, se encuentran en peligro. Después de descubrir que nuestro héroe es la causa de todos sus males, Selva lo destierra del bosque.

Pensando que accidentalmente ha transformado a Volpek en una araña, Pinocho y Mechita imploran a la Bruja que acuda en su ayuda. Sin embargo, ninguno de sus hechizos puede levantar la maldición. Pinocho y Mechita tendrán que encargarse de la araña hasta que la Bruja pueda obtener una solución.

Para impresionar a Somnella, que relata las hazañas de su ancestro caballeresco, Mechita afirma que él también quiere convertirse en caballero. Después de descubrir una vieja armadura y una magnífica espada, Pinocho decide ayudar a su amigo dándole la espada.

Krog, el sobrino de Barbaroja, está visitando el pueblo. El Ogro deja una gran impresión en Mechita: habla fuerte, hace grandes bromas y eructa. Aún más increíble, se come a los animales que caza, como un verdadero Ogro. Pinocho intenta disuadir a su amigo de seguir este nuevo modelo a seguir.

Después de pelear con Volpek, Korat decide que Pinocho será su nuevo mejor amigo. Pero Korat resulta ser un amigo demasiado considerado, que pronto se vuelve incómodo. Para empeorar las cosas, Mechita se vuelve ligeramente celoso.

Después de ser burlado por Pinocho, Volpek busca una forma de vengarse. Un personaje desconocido se acerca a él y se ofrece a hacer realidad la peor pesadilla del héroe. Volpek firma el pacto, luego se convierte en una víctima.

Mientras intenta encontrar la bolsa de la escuela que perdió en el bosque, Folet lleva a Pinocho y Betulla a una ermitaña extraña que vive en un claro escondida detrás de unas zarzas mágicas. La anciana los saluda con alegría, pero la aprendiz de hechicera pronto sospecha que es una bruja.

Los niños descubren una monstruosa criatura en el bosque, una criatura que, a Cookie, por lo que ella afirma, le salvó la vida. Cuando los aldeanos se enteran de que la criatura está en el bosque, se ponen nerviosos, y Volpek insta a su padre a armar un grupo de caza para capturar a la bestia.

Para la celebración de la primavera, todos se regalan flores unos a otros. Todos menos la Bruja, que huye de la fiesta alegando que detesta las flores y que prefiere ser temida que amada. Sin embargo, cuando Pinocho y Candlewick hacen algo estúpido, Betulla descubre la verdad.

Cuando descubre que la Bruja está participando en un Aquelarre en el Bosque Profundo y Oscuro, Betulla se vuelve demasiado curiosa y decide dirigirse allí en secreto. Pinocho, que está preocupado, la acompaña. Cuando atrapan a los niños, son inmediatamente perseguidos por tres brujas.

Marcelina tiene un mini circo con un pequeño oso que hace acrobacias. Toda la aldea está encantada con el espectáculo, pero a Betulla no le hace ninguna gracia pues piensa que el osito estaría mejor con su familia en el bosque.

Después de engullir la canasta de fresas de Betulla, Pinocho "toma prestada" una lámpara mágica de Ali Baba para regalarle algunos deseos a su amiga. Incapaz de resistir la tentación, él mismo frota la lámpara y le pide al genio que se deshaga de la nariz que le crece cuando miente.

Pinocho queda cautivado por Frederic, un príncipe engreído con una sonrisa hipnótica. Pronto descubre que obtiene su sonrisa de la pasta de dientes mágica, al igual que Volpek, quien roba la pasta de dientes para encantar a los amigos para que hagan lo que él quiere.

Cuando Korat descubre un anillo mágico que pertenece a Malinus, un famoso ladrón que su padre acaba de arrestar, no puede resistir la tentación de probarlo antes de devolvérselo a su padre. Korat ahora puede realizar increíbles hazañas acrobáticas que impresionan a sus amigos.

La madre de Volpek hace que la Bruja conjure un fantasma para acechar las ruinas del castillo e incitar al turismo. Pero el fantasma que aparece es un caballero torpe, a quien Volpek y su madre quieren enviar a la chatarra.

Pinocho intercepta una carta dirigida a Folet, informándole al Elfo que ha sido admitido en una prestigiosa escuela lejana. Eso es una catástrofe, porque Pinocho necesita que Folet le escriba un ensayo para mejorar su promedio de calificaciones.

El mago Kiblik, que otorga el premio a la "Bruja del año", debe inspeccionar a la bruja de la aldea. Un problema: Betulla la convirtió accidentalmente en una rana. Con la ayuda de Pinocho, la aprendiz de hechicera intenta engañar al Mago haciéndose pasar por la Bruja.

Después de un malentendido, Pinocho se convierte en un héroe, admirado por sus amigos por "salvar a Mechita" de un monstruo, que en realidad era solo un cachorro de oso. Celoso del héroe, cuyo éxito se le está subiendo a la cabeza, Volpek decide engañar a Pinocho.

Pinocho y Volpek se burlan de Prince y las chicas adictas a una serie de novelas de aventuras y romance, pero luego nuestro héroe también cae bajo el hechizo de la apasionante novela.

Pinocho provoca un accidente después de arrojar sin querer un plátano a la cara de la Bruja mientras monta su escoba. Pinocho desaparece justo cuando lanza un hechizo para que el culpable se destaque, para poder castigarlo severamente.

Para conmemorar el momento en que un niño una vez salvó al pueblo de una bruja, Volpek es nombrado "Niño Principal". Sin embargo, utiliza este título honorífico para que los demás le obedezcan y le sirvan como un pequeño señor.

Pinocho y mechita quieren mirar en la bola de cristal de Aladino y le piden ayuda a Cookie, porque descubren que nadie puede negarle nada al olor a vainilla. No consiguen la bola porque se la lleva la bruja.

Jodelle y Ortiga juegan una mala pasada a Mechita distorsionando una carta de amor que el Ogro le ha enviado a Somnella, entregándosela a Pinocho y firmándola con el nombre de la princesa. Convencido de que Somnella está enamorada de él, Pinocho se ve envuelto en una pelea con su mejor amigo.

Los adultos tienen una reunión en el ayuntamiento. Mechita piensa que pueden hacer una fiesta de pijamas en la casa de Pinocho, pero el títere tiene algo más planeado para su amigo: acercarlo a Somnella, de quien está enamorado en secreto.

Molestos por no haber sido invitados a una fiesta en la casa de Prince, Pinocho y Mechita entran a escondidas, a riesgo de arruinar el evento y avergonzar a Prince, decididos a demostrar que tienen buenos modales para mezclarse con la alta sociedad.

El día antes del "Día de las Carreras de los Padres", Volpek se burla de Pinocho, cuyo padre carpintero solo construye taburetes. Temeroso de ser humillado, nuestro héroe intenta disuadir a su padre de venir a hablar sobre su trabajo en la escuela.

Pinocho descubre una cabaña abandonada, pero Volpek decide quedarse con ella. Actuando como "Rey de la cabaña", el cachorro de zorro invita a todos los amigos adentro.

Pinocho envía la bola de Folet a la residencia de un ogro aterrador. Al ver que el Ogro está ausente, la marioneta se cuela dentro con Volpek, pero se encuentran con algo más que la pelota: un extraño secreto. Antes de que puedan superar la sorpresa, Barbarroja regresa.

Pinocho promete ir al cumpleaños de Somnella, pero recuerda que el Hada Azul vendrá a verlo a la casa de Geppetto. Temeroso de lastimar a su amiga y de soportar su ira, intenta estar en dos lugares a la vez, yendo y viniendo repetidamente entre la fiesta de Somnella y el té con su madrina.

Mechita convence a Pinocho de que la rana inofensiva que ha atrapado es, de hecho, un príncipe azul: ha sido víctima de un hechizo y debe encontrar una princesa para liberarlo de la maldición. Pinocho cree la historia y se embarca fervientemente en su misión de rescate.

Hoy es el Día del Pez Dorado: la persona que pesca el pez puede pedirle que le conceda un deseo: el deseo de Pinocho es que su nariz ya no crezca cuando miente. Sin embargo, él no es el único que pesca. Todos sus amigos están decididos a que se les concedan sus propios deseos, Volpek en particular.

Esta noche, se lleva a cabo una celebración en el bosque. Un problema: Pinocho no ha ensayado la coreografía de la danza de los elfos (malabares con sombreros) para el festival elfo: Folet lo despide y lo reemplaza con Korat.

Para quedar bien, Volpek decide regalarle a la princesa Beathilde un cuerno de unicornio. Betulla se opone, ya que los unicornios son criaturas mágicas, pero Volpek lo hace de todos modos. Beathilde se encuentra con un cuerno que sobresale de su cabeza y la princesa entra en pánico.