Canciones de Chico Buarque en español y de Joan Manuel Serrat en portugués. El grupo instrumental brasileño Aquilo del Nisso toca, al inicio y al final, dos composiciones de Chico 'Deixe a menina' y 'Samba e amor'. Chico canta 'Pequeña serenata diurna', de Silvio Rodríguez, y algunas de sus canciones: 'Mar y luna', 'Cotidiano', 'Acalanto', 'Mambembe' y 'Construcción'. El uruguayo Daniel Viglietti también grabó 'Construcción' y 'Dios le pague', adaptaciones al español de dos clásicos del brasileño. Y Joan Manuel Serrat, en su disco en portugués 'Sinceramente teu', con 'Sinceramente tuyo' -dúo con Bethânia-, 'No hago otra cosa que pensar en ti' -con Gal Costa-, 'Cada loco con su tema' -con Caetano Veloso- y 'De vez en cuando la vida' que canta en portugués.