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El nuevo rey de Castilla pisa por primera vez los dominios de su abuela, Isabel. No le espera el mejor de los recibimientos... Se ha proclamado rey cuando la reina propietaria, Juana 'La Loca', aún vive y pretende gobernar sin hablar el castellano

El rey se siente solo. Sabe que está rodeado de asesores flamencos que solo buscan su interés y de nobles castellanos que no quieren un monarca que consideran extranjero. Germana de Foix entiende perfectamente cómo se siente el joven Carlos, a ella le sucede lo mismo... Ambos se consuelan y el escándalo está servido... ¡Carlos V y su abuelastra!

Mientras Carlos defiende a capa y espada su relación con Germana de Foix, las relaciones entre Castilla y Portugal se tambalean. Isabel de Portugal espera paciente que se cumpla su compromiso de matrimonio con su primo... Dos nietos de los Reyes Católicos tienen en sus manos unir bajo un mismo reino toda la Península Ibérica

El Emperador Maximiliano ha muerto y Europa busca un emperador. Carlos quiere como sea conseguir suceder a su abuelo, pero Francisco I y Enrique VIII van a intentar robarle la corona. Margarita de Austria, su tía, será la clave de este juego político que cambiará la historia

Carlos ha conseguido ser nombrado Emperador, pero su lucha contra Francisco I no ha terminado. El de Francia pretende firmar un pacto con Inglaterra para restar el poder del rey español.
Mientras tanto, Hernán Cortés conoce a Moctezuma. Ambos pretenden establecer una convivencia pacífica, pero los abusos y la incomprensión terminan en tragedia