Al haber perdido Tordesillas y Burgos, los comuneros ponen su punto de mira en Torrelobatón, un punto estratégico desde donde podrían cortar los suministros a sus enemigos.
Tras haber conseguido alzarse como Emperador, a Carlos V se le multiplican los problemas... La reforma de Lutero, la revuelta comunera y el ataque del ejército francés debilitan poco a poco su poder.
El consejero de Carlos se opondrá a la idea de dar más tiempo a Lutero para retractarse por miedo a que sus ideas se extiendan aún más. Su instinto le dice que la influencia de este reformista está dentro de un trampa de Federico de Sajonia.