Tras recibir la visita de Wolsey, el rey de Inglaterra acepta la recomendación del cardenal de dar su apoyo a Francisco I de Francia en su candidatura como emperador. Enrique VIII creerá las palabras de Wosley, quien le ha asegurado un acuerdo de mutua defensa con Francia y un poderoso aliado.
Como consecuencia de sus encuentros íntimos, Germana espera un hijo de Carlos V. La viuda de Fernando 'El Católico' confiesa la buena nueva al Rey, quien no sabe cómo aceptar la noticia, debido al escándalo que podría provocar en Castilla y Aragón.
Manuel I de Portugal informa a su hija de la noticia de su futuro casamiento con Leonor, la hermana de Carlos V, y le asegura que pronto encontrará un buen pretendiente para ella. Sin embargo, Isabel no está dispuesta a aceptar a nadie que no sea Carlos. "O César, o nada".