Tras unos años de incertidumbre en 1974 se publica el primer elepé de Jefferson Starship titulado Dream on Fly. El Airplane se había desbandado tras Volunteers en 1970. Kaukonen y Cassidy se fueron a Hot Tuna y el resto continuó, publicando dos buenos discos con el nombre de Jefferson Airplane (Bark y Long John Silver, que en España sufrieron los rigores de la censura por cuestiones religiosas). Incluso Grace Slick, Paul Kantner y Marty Balin publicaron varios discos con nombres imprecisos. Por fin en 1974 pusieron orden a aquel follón y crearon Jefferson Starship con Craig Chaquico a la guitarra y Papá John Creach al violin. El resultado fue un vigoroso elepé titulado Dragon Fly, con buenos momentos, entre los que destaca el tema inicial Ride The Tiger.
La segunda parte del programa es para Mountain, convertidos en cuarteto y reformados tras un par de años de ruptura. En 1974 publicaron dos elepés, el primero en directo con temas conocidos y el segundo, grabado en estudio, llamado Avalanche con material nuevo, a pesar de que el tema inicial era una versión superfuerte del rock and roll Whole Lotta Shaking Going On de Jerry Lee Lewis y el que la cerraba era Satisfaction de los Rolling Stones, en tempo ralentizado. Mountain recordaban muchísimo a The Cream y tuvieron una acogida sensacional. Oímos la cara a completa.
