Tres canciones para empezar de 'Delirio de um romance a céu aberto' -la que da título al disco-, 'Cada vez que digo adeus' y 'Volta pra casa'- del compositor, pianista y cantante pernambucano Zé Manoel. Y dos canciones -'Lundu do Marajó', 'Boi de brinquedo'- del disco 'Amazônia órbita' del compositor, arreglista y guitarrista paulista Dante Ozzetti. También tres del disco del compositor, arreglista y guitarrista carioca Arthur Verocai 'No vôo do urubu' -la que le da título -con la voz de Seu Jorge-, 'Oh Juliana' -con la voz de Danilo Caymmi- y 'Na malandragem'. Y otras dos -'Flor das estradas', 'Marinheiragem'- del disco con canciones de Dori Caymmi y Paulo César Pinheiro que ha grabado el trío Rebentação. Despiden el saxofonista Bud Shank y el pianista João Donato con 'Minha saudade'.
