En la noche de luna llena, el grupo planea atacar al dragón provocando una enorme tormenta eléctrica. Rikki finalmente accede a darles el brazalete, que llevará Mimmi en su brazo para atacar al dragón. El poder del brazalete liberará a Neridia. 

En una exposición de "Secretos de las Profundidades" las sirenas ven un brazalete que puede ser la clave para destruir al dragón, según la Leyenda de Jiao Long revelada por el tío Shen. Le preguntan a la dueña del brazalete, una chica terrestre con poderes de sirena. 

Después de hacer una pócima de crecimiento acelerado, Mimmi deja los restos en un tarro que Weilan confunde con té, y le prepara uno a Rita, que se ve hechizada y se convierte en anciana. Las sirenas deben buscar el antídoto para que Rita pueda acudir a la reunión de la junta escolar. 

Mimmi y Zac comparten una visión de su madre Nerissa. Aunque Weilan dice que el dragón de agua mató a Nerissa, Mimmi cree que puede estar viva. 

Chris y Mimmi tienen una cita. Ondina trata de proteger su secreto, porque la playa no es un lugar seguro para ellas. Les sigue y evita que Chris bese a Mimmi produciendo una nube que descargue agua sobre ella y así tenga que huir.

Ondina da clases a las sirenitas en el Estanque de Luna, y ellas insisten en ir a tierra y que les enseñe a usar las piernas. Mientras lo hacen, Amaris echa a correr y desaparece entre la vegetación de la isla.

Zac encuentra una preciosa concha en el arrecife y la lleva a su casa, sin saber que es una concha de los deseos. Cuando las sirenas la ven, les encanta, y mientras hablan de la infancia de Zac, la concha accidentalmente envía a las sirenas al pasado. Mientras Zac vive una realidad paralela.

Ondina culpa a Weilan de la pérdida de la cola de Evie por el dragón. Sintiéndose responsable, Weilan considera dejar a Mako, pero un sabio consejo del tío Shen, el anticuario, la ayuda a reconsiderarlo. Mientras, Mimmi intenta hacer magia con una pócima para devolverle a Evie la cola.

En la noche de luna llena, el grupo se propone derrotar al dragón de agua. Weilan engaña a Veridia para que el grupo se mantenga alejado del dragón mientras ella y Zac le atacan en el estanque de agua con la técnica del "cambio de marea". Pero Evie se mete en medio.

Weilan revela un poder de las sirenas del Este llamado "Cambiar la marea" y Zac cree que puede usarlo contra el dragón. El grupo va a ir a Mako para hacer un trabajo de biología y Zac en el último momento decide no ir poniendo una excusa. Irá con Weilan a practicar el nuevo poder.

Las sirenas buscan un plan para atrapar al dragón. Weilan cree que podrán meterlo dentro de una caja secreta china, que comprarán en el mercado local.

Ondina está empezando a dar clases a Evie para aprender a utilizar el anillo de luna. Cuando el papá de Evie le pide que limpie la casa, Evie utiliza el anillo para usar su magia y conseguir que la fregona limpie por sí misma.

Zac suspende un examen de biología y convence a Weilan de usar magia con él para ayudarlo a aprobar el siguiente examen. Parece que la magia no funciona, pero al día siguiente no solo intercambiarán conocimientos, sino también parte de su cuerpo.

Ondina está en el Estanque de Luna después de dar clases a las pequeñas sirenas.

Cuando la sirena oriental Weilan libera a una de las sirenitas estudiantes de Ondina de una red, Ondina y Weilan chocan de inmediato. En la noche de luna llena, Joe y David van a pescar en aguas abiertas.

Zac y las sirenas están decididos a impedir que Erik controle Mako, y Zac arriesgará su vida para destruir la piedra y revelar el verdadero propósito de la cámara: drenar la magia de todas las sirenas. Por fin el grupo puede regresar a Mako.

Erik descubre que la piedra del tridente todavía existe. Es el elemento faltante necesario para activar la cámara del tritón. Zac recupera la piedra y se la entrega a las sirenas para que la guarden.

Evie está acatarrada y tiene fiebre, lo que provoca un aumento de la temperatura ambiente y estornudos ardientes que prenden fuego a las cosas. Carly nota los extraños fenómenos que rodean a Evie, y le preocupa que esté ocultando un secreto. Mimmi prepara una poción que no resultará efectiva.

Ondina toma la decisión de quedarse en tierra en vez de regresar con el grupo, y Mimmi está enfadada con ella porque no le ha consultado antes de decidirse.

Ondina no quiere elegir entre Erik y el grupo cuando el grupo regrese. Para animarla, Erik decide organizar una fiesta en el café. Pero alquilar el café es caro y cuando el precioso colgante de Rita desaparece, Mimmi acusa falsamente a Erik de robarlo.

El Tridente está activo y es muy peligroso, por ello, las sirenas deben quitárselo a Zac. Sabiendo esto, Zac busca el escondite perfecto y se decide por un antiguo almacén. Cuando las sirenas descubren su escondite e intentan apoderarse del Tridente, el arma antigua contrarresta sus poderes.

Zac no consigue hacer funcionar el tridente, por lo que simula junto a Evie una entrevista a Rita en su casa, mientras él busca información. Allí también estarán Lyla, Sirena y Nixie y, mientras están distraídas, Zac descubre el estanque que hay en la casa de Rita.

Hay luna llena y una fiesta de Halloween en el Café. La oportunidad perfecta para que Zac se apodere del Tridente. Las sirenas vigilan de cerca a Zac en la fiesta, pero con la ayuda de Cam, consigue evadirlas.