La continua búsqueda del Tridente por parte de Zac tiene a Lyla preocupada y aunque lo escondió bien, Zac logra encontrarlo. Pero Lyla había ido tras él y al darse cuenta de que lo ha encontrado, lucha con Zac por la posesión, y con la fuerza, un destello de energía deja a Lyla inconsciente.

Rita deja a las sirenas en casa esperando un pedido de pescado. Ellas curiosean en las cosas y pócimas de Rita y, en un descuido, Poseidón bebe de uno de los frascos. Cuando Poseidón se cruza con Evie, por efecto de la pócima, el gato se convierte en ella y, entonces habrá dos Evie.

La hermana de Sirena, Aquata, regresa a Mako con noticias maravillosas: ¡Sirena puede regresar al grupo! Desafortunadamente, la invitación no se extiende a Lyla y Nixie. Zac encuentra el Estanque de la Luna y pretende apoderarse de la isla y echar a Lyla y Nixie.

El Tridente está activo y es muy peligroso, por ello, las sirenas deben quitárselo a Zac. Sabiendo esto, Zac busca el escondite perfecto y se decide por un antiguo almacén. Cuando las sirenas descubren su escondite e intentan apoderarse del Tridente, el arma antigua contrarresta sus poderes.

Zac no consigue hacer funcionar el tridente, por lo que simula junto a Evie una entrevista a Rita en su casa, mientras él busca información. Allí también estarán Lyla, Sirena y Nixie y, mientras están distraídas, Zac descubre el estanque que hay en la casa de Rita.

Hay luna llena y una fiesta de Halloween en el Café. La oportunidad perfecta para que Zac se apodere del Tridente. Las sirenas vigilan de cerca a Zac en la fiesta, pero con la ayuda de Cam, consigue evadirlas.

Después de que Zac descubra que Sirena, Lyla y Nixie son sirenas, comienza a preguntarse si la directora de la escuela, Rita, oculta algo y sospecha que también puede ser una sirena. Zac descubrirá que sï lo es cuando la pone en apuros delante de sus padres en su despacho.

Es luna llena otra vez, y las sirenas intentan proteger a Zac del poder de la luna llena para que no vaya a Mako a coger el poderoso tridente. Pero Nixie deja escapar a Zac a propósito y todo se complica.

Sirena está recogiendo conchas en el arrecife cuando ve al tritón Zac. Afortunadamente, ella se aleja antes de que él la reconozca. Pero no es suficiente: Zac vio su cola y ahora cree que hay otro tritón en las aguas de Mako, por lo que se lo cuenta a Cam y deciden comprobarlo..

Nixie está triste porque recuerda al grupo, y toma la decisión de estar un tiempo sola, lejos de Sirena y Lyla.

Dejando de lado a Sirena y Nixie, Lyla descubre que Rita fue formada en la escuela de sirenas y tiene un Anillo de Luna. Cuando Zac decide volver a Mako para investigar, Lyla roba el anillo de luna de Rita y se va con él, para ayudarle a abrir la entrada de la cueva. 

Mientras escucha cantar a Sirena, Lyla tiene una idea: si Sirena le canta la Canción de Encantamiento a Zac, él caerá bajo su hechizo y tendrán la oportunidad de quitarle sus poderes. Pero el plan falla, y es David, el camarero del Café Ocean quien queda hechizado por la belleza de Nixie. 

Es luna llena y las sirenas piensan que si mantienen a Zac fuera de la luz de la luna, perderá sus poderes y volverá a ser humano de tierra. Así ellas podrían regresar a su grupo. 

La lucha de Zac y su secreto de ser un tritón es cada vez más intensa. Evie cree que le pasa algo, y decide darle una fiesta sorpresa en la piscina. Mientras tanto, Lyla, Sirena y Nixie planean hacerse amigas de Zac para ganarse su confianza, y para ello irán a la fiesta invitadas por David. 

Joe, que reparte mariscos en el Ocean Café, tiene un barco nuevo y lleva a su hermano David a navegar en él. El buscador de peces del barco localiza un delfín, pero no se parece a ningún delfín que haya visto antes y decide perseguirlo. Nixie intenta escapar del barco.

Frustrada con Nixie y Sirena, Lyla intenta sola capturar a Zac. Al intentar hacer que Zac se moje, falla y luego ella acaba mojada por Carly, la empleada del 'Ocean Café'. Ella se esconde en la nevera para que nadie vea su cola, pero nada funciona para hacerla desaparecer. 

Las sirenas de la vida real, Sirena, Nixie y Lyla, son parte de un grupo de sirenas que vive en las aguas de la isla Mako. Como miembros jóvenes del grupo, su trabajo es proteger el Estanque de Luna y protegerlo de los intrusos. Pero en una noche de luna llena descuidan sus deberes.

Para poder regresar al grupo, Sirena, Lyla y Nixie deben reconvertir a Zac de un tritón a tiempo parcial a un terrateniente a tiempo completo. Con el poder del Anillo Lunar de Sirena, las sirenas consiguen piernas y caminan sobre la tierra para comenzar su tarea.

Sirena, Lyla y Nixie, sirenas de Mako, no logran evitar que Zac, un chico de tierra, caiga al Estanque de la Luna y sea convertido en Tritón. El grupo de Mako expulsa a las tres jóvenes mientras el resto huye de Mako. Ahora tendrán que intentar que Zac vuelva a su estado normal.