Carlos ha conseguido ser nombrado Emperador, pero su lucha contra Francisco I no ha terminado. El de Francia pretende firmar un pacto con Inglaterra para restar el poder del rey español.
Mientras tanto, Hernán Cortés conoce a Moctezuma. Ambos pretenden establecer una convivencia pacífica, pero los abusos y la incomprensión terminan en tragedia
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Tras su decisión de quedarse en el Yucatán para conquistar sus tierras, Hernán Cortés mantiene su primer encuentro con Moctezuma, al que pedirá que jure lealtad a Carlos y a Castilla.
A pesar de las revueltas en Castilla, Carlos decide acudir cuanto antes a su coronación. Sus primeros pasos como Emperador no le serán nada fáciles, puesto que tendrá que lidiar entre las órdenes de Roma y el favor de los reyes europeos.
Fernando de Aragón muere en 1516 y Carlos se titula rey de Castilla y Aragón. Es parte de la nueva generación de monarcas que dominará los destinos de Europa durante décadas
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