En un tiempo pasado, Ursus, caudillo de un pueblo de pastores, jura venganza contra Amilcar, nuevo rey, que tras asesinar al anterior, se ha apoderado de sus tierras y esclavizado a sus hombres. Amilcar - que reina junto a la cruel sobrina del rey asesinado, quien a su vez desea matar a su prima Diana-, para distraer de los acontecimientos a sus súbditos, convoca un torneo e invita a participar a los pueblos vecinos y a sus caudillos. El vencedor del torneo tiene derecho a manifestar un deseo, ocasión que aprovecha Ursus, que ha hecho causa común con Diana, para participar y desenmascarar a Amilcar ante su pueblo.