Después de varios años, Leonardo da Vinci y Caterina de Cremona se reencuentran en Florencia. Ha pasado mucho tiempo y ninguno de ellos son las mismas personas que se conocieron en el taller de Verrocchio. "Por encima de todo sé que te necesito conmigo", le dice el artista a su amada sin saber aún el sorprendente secreto que oculta: tiene un hijo.