Martin va a la tienda de bicicletas para prepararse para una carrera con Melissa e, inconscientemente, compra una botella de agua que parece ser embrujada. Bat Pat y los niños descubren que la botella no está embrujada, sino que es la casa de un genio mágico.

Mientras Leo se prepara para la Convención de fans de Fogville con su maloliente disfraz, un bebé trol lo confunde con su mamá debido a su terrible olor y no quiere dejarlo.

Algo está asustando a la gente en Fogville. Sea lo que sea, lleva una capa y es muy maloliente. La misión de Leo es la de encontrar a su maloliente rival.

El cohete que Martin ha construido como experimento para ciencias desaparece y termina en manos de un extraterrestre, llamado Glork. Glork cree que la maqueta de Martin es una nave espacial real y esperaba usarlo para volver a casa.

Cuando Natty no se presenta para tocar en el concierto de rock, Bat Pat y los niños sospechan su desaparición y siguen un rastro de pistas hasta descubrir que ha sido secuestrada por un Rey Topo que quiere hacer de ella su reina.

Martin está emocionado por bailar en el próximo espectáculo de baile de la escuela con Melissa. Phil Mooney es el bailarín principal, pero desaparece antes de que comience el espectáculo.

Bat Pat y Jinx descubren que alguien ha dejado el patio de recreo lleno de rastros viscosos. La pandilla sigue el rastro de baba y descubre el gelatinoso culpable, Justin.

Mientras se preparan para una excursión escolar al museo, Bat Pat y los niños descubren una momia en pleno ataque de ansiedad.

Misteriosos baches están apareciendo en todo Fogville. ¿Son extraterrestres? ¡Peor! La pandilla investiga y descubre que son causados por una gárgola llamada Gustavo que desea saber volar.

Cornelius es un vampiro apasionado de motos. Le gustaría participar en la carrera de Zombietown, pero teme ser incinerado por los rayos del sol.

Bat Pat y Leo están desesperados porque sus galletas favoritas han desaparecido de Fogville. Descubren que las ha robado un mago llamado Indigo, que está reconstruyendo su casa de mazapán, después deque unos ogros se la comieran.

Bat Pat y los niños se encuentran con Octavia, un pulpo de ocho tentáculos que quiere entrar en el talent show de Monstruos "¿Tienes más talento que un humano?.

Molly Walker explica que el Tren Fantasma no funciona porque un troll se llevó el carbón encantado que lo alimenta.

Freddo el Vampiro tiene que ir a tocar al baile en la noche de Halloween, pero los compañeros de la banda lo abandonan en el último momento.

Bat Pat se encuentra con un extraño insecto llamado Burton que hurga en la basura.

Martin está emocionado porque ha quedado con Melissa para estudiar, pero el encuentro inesperado con una pegajosa telaraña que ha aparecido en Fogville hace que Bat Pat, Leo y Martin se queden atrapados.

Un esqueleto luchador llamado Rompehuesos no consigue mantener sus huesos unidos durante los combates de lucha libre.

Una mano deambula por Fogville sembrando el pánico.

El aire de Fogville está plagado de un olor insoportable, hasta el punto de que ya nadie quiere ir al festival de las judías.

Bat Pat se ofrece para cuidar a dos pequeños gremlins, para que mamá gremlin pueda tomar un descanso relajante en el spa.

Tras una terrorífica noche en la que Natty es perseguida por una misteriosa figura, un murciélago llamado Vlad se aparece en la casa de los Silver y dice ser un pariente lejano de Bat Pat. Vlad es un murciélago muy pesado, especialmente con Bat Pat, y no se separa de él. De repente, Bat Pat desaparece. Tras investigar un poco, la pandilla descubre que Vlad ha secuestrado a Bat Pat y que además no son parientes. Vlad explica que en realidad es un vampiro atrapado en un cuerpo de murciélago. No tiene amigos y por eso engañó a Bat Pat para que estuviese obligado a ser amigo de Vlad. Cuando la pandilla se da cuenta de que no pueden transformar a Vlad en un vampiro de nuevo, su primo Weakwing, asombrado por la habilidad al volar de Vlad, le anima a unirse al equipo de murciélagos acróbatas donde Vlad tendrá amigos y fans!

Una vez más, sucesos extraños acontecen en Fogville, y esta vez se están enfocando en el pobre Martin! La pandilla se da cuenta de que un Poltergeist llamado Potts está detrás de todos estos sucesos, y le ha cogido especial gusto a asustar a Martin. Persigue a Martin constantemente, intentando asustarle cada dos por tres, día y noche. Pero cuando Martin finalmente se aburre de Potts y deja de asustarse, este le abandona y trata de encontrar a otra persona a la que poder asustar solo por diversión. La pandilla y Bat Pat no encuentran a nadie que quiera ser asustado por Potts hasta que llevan al duende a una casa encantada en el parque de atracciones de Fogville. Ese lugar es el perfecto para Potts para asustar a gente por diversión, ya que la gente no sabe que Potts es un Poltergeist de verdad!

Una noche, Phil Mooney escucha unos misteriosos ruidos provenientes del depósito de chatarra de Fogville, y está convencido de que algo espeluznante se esconde detrás de los coches y refrigeradores rotos. Pero esto no detendrá a Bat Pat y su pandilla, que se encuentran en la chatarrería porque Martin y Leo necesitan piezas para construir su proyecto para el concurso de TV “Scrapheapers”. Desafortunadamente, la chatarrería está controlada por un robot de dos cabezas llamado Josephine y Bartel. Pronto descubren que Josephine y Bartel no quieren asustar a nadie, sólo quieren ser independientes la una de la otra para dejar de discutir! Después de numerosos intentos que fracasan sin remedio, la pandilla encuentra nuevos cuerpos en la chatarrería, que encajan con cada una de las cabezas. A cambio, Josephine y Bartel ayudan a Martin y a Leo con su proyecto que finalmente gana el primer premio!

Una extraña muñeca de vudú asusta a Melissa y a sus amigos mientras juegan a juegos de mesa. Queriendo parecer heroico ante Melissa, Martin se ofrece a hacer de la habitación de Melissa un sitio seguro llevándose el juego a su casa. Mientras la pandilla juega al juego en su ático la muñeca vudú aparece. Resulta que el juego no tenía nada que ver con la maldición...la muñeca simplemente quiere jugar con alguien! Cuando la pandilla se da cuenta de que la muñeca no quiere asustar a nadie y sólo quiere jugar, le ofrecen jugar pero sale fatal! Su idea de “juego” consiste en embrujar vecinos, convertir padres en cabras y otras fechorías! La pandilla se da cuenta de que tienen que encontrar una mejor compañera de juegos para ella. ¿Y qué mejor sitio para encontrar una compañera para tales juegos que el Bosque de los Susurros? Tras encontrar a una jovencita bruja, la muñeca vudú por fín puede jugar con alguien!

Bat Pat sigue las espeluznantes y cómicas aventuras del murciélago hablador, Bat Pat y los hermanos Silver: Martin, Leo y Rebecca.

Una criatura extraña está acechando Fogville y asustando a los desafortunados habitantes que se cruzan en su camino. Ajeno al problema, Leo está emocionado por probar su nuevo videojuego, pero es muy dificil. Sus esfuerzos por conseguir jugar se ven interrumpidos cuando los amigos descubren que la misteriosa criatura es un elfo que ha llegado a Fogville buscando un reto! La pandilla pronto resuelve este caso transportando al elfo al videojuego de Leo mediante un casco de realidad virtual, donde puede participar en la batalla contra el jefe final y por fin ascender al nivel uno de Elfo!

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La pandilla está trabajando en un proyecto de la escuela cuando de repente descubren a una criatura verde en la biblioteca del colegio que está desordenando y creando un desastre con todos los libros. La criatura no es una criatura en realidad, está bajo una maldición que ha hecho que se transforme en una, y para tratar de encontrar una solución al embrujo, está rebuscando en los libros. La pandilla junto con Bat Pat descubren que el remedio a su embrujo se encuentra en un beso, pero tiene que ser el beso de una chica que no sepa que la criatura está embrujada. Después de un intento fallido con Natty, se les ocurre montar una “cabina de besos” en la feria del colegio. Ms Brittle elimina el hechizo al darle un beso en la mejilla sin saber la realidad sobre quien besaba. Para sorpresa de todos, la criatura se transforma en una rana y no en un príncipe, Que es lo que ésta era antes de ser una criatura!

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Martin está dirigiendo la obra de teatro de “Romeo y Julieta” en el colegio. El propio Martin es el director de la obra y se elige a si mismo como Romeo para así poner a Melissa de Julieta y pasar tiempo con ella. A medida que van haciendo ensayos previos al estreno de la obra, una extraña criatura llega al gimnasio y asusta a Melissa. La pandilla junto con Bat Pat descubre que la criatura es una mujer zombie cuyo único sueño es el de ser actriz, y esperaba poder tener un papel en la obra del colegio de Martin. Cuando Melissa se ve incapacitada para actuar el día del estreno, la mujer zombie hace su papel, y finalmente resulta la obra más rara de Romeo y Julieta que jamás se haya visto.

El nuevo hamster de Leo es muy raro. Odia dar vueltas en su rueda y camina con las patitas de atrás. La pandilla descubre que el hamster es en realidad una bruja llamada Agatha. El gato negro de Agatha se apoderó de su varita mágica y la transformó en un ratón, igual que a sus dos hermanas. Los chicos primero salvan a las hermanas de Agatha de Rex Mortlock, el cual las había confundido con mascotas. A continuación, se apresuran al Bosque de los Susurros para enfrentarse a Tabby, el gato de Agatha, que transforma a Martin en un tritón! Tras un forcejeo, los amigos consiguen arrebatarle la varita mágica a Tabby y devolver todo a la normalidad.

Una hermosa canción está llevando a los habitantes de Fogville a un estado de trance. Ivan Templeton está seguro de que la causante de este trance es una rata de alcantarilla mutante que tiene a todo el pueblo bajo un hechizo. Con el propósito de ser famoso, se propone atraparla. Después de que Bat Pat caiga en el mismo trance, consigue llevar a la pandilla a las alcantarillas donde descubren a una sirena llamada Harmonia. Se ha perdido y no encuentra el camino de vuelta al océano y es por eso que ha utilizado su canto para que alguien la encontrase y la ayudase a volver a su hábitat. Para ayudarla, la pandilla construye un tobogán gigante para llevarla al mar pero sus planes se ven interrumpidos por Ivan! Finalmente, disfrazan a Bat Pat de sirena y hacen creer a Ivan que todo era una broma y la sirena no existía.

Se está avistando una criatura en el bosque de los susurros en Fogville. El experto en temas sobrenaturales, Ivan Templeton, ha decidido capturarla. La pandilla junto con Bat Pat se propone impedirlo y descubren que la criatura es un hombre lobo que baila bajo la luna! El hombre lobo es capturado por Ivan Templeton, aunque por poco tiempo, ya que los chicos consiguen liberarlo y se dan cuenta de que cuando la luna se va, la criatura es.... su querido amigo Phil Mooney! Rescatan a Phil y lo sustituyen por una piñata que más tarde Ivan le enseñará al Alcalde. Para prevenir que Phil vaya al Bosque de los Susurros a bailar con luna llena, los chicos y Bat Pat transforman el cuarto de Phil en una discoteca que éste podrá activar la próxima vez que quiera ahullar y bailar bajo la luna llena.

Una tremenda tormenta destroza la panadería del legendario Corky el Elfo. Corky es una pequeña criatura que cocina las mejores galletas de Fogville: las galletas Elfies. Corky jura no volver a hacer las mismas galletas hasta conseguir una nueva máquina. Leo adora las galletas elfies y no puede aceptar la idea de no volverlas a comer más. Juntos, Leo, Rebecca, Martin y Bat Pat tratan de construir la máquina de galletas otra vez en el bosque de los susurros, pero las galletas que salen tienen muy mala pinta, son feas y no tienen consistencia! Justo cuando parece el fin de las “elfies”, prueban una de las pachuchas galletas y resultan estar aún más buenas que las anteriores!

Todos los habitantes de Fogville están soñando cosas extrañas, sueños que parecen pertenecer a otras personas. Después de consultarlo con Capistrano, los niños y Bat Pat son capaces de entrar en el mundo de los sueños y descubren que hay una criatura responsable de este lio! La criatura llamada “El duque de los sueños” es nueva en este trabajo y no encuentra el manual con las instrucciones de la “soñadora 5000”, la máquina que fabrica los sueños de los habitantes de Fogville. Los chicos junto con Bat Pat utilizan la “Soñadora 5000” y consiguen asignar los sueños a la persona correcta, para que finalmente puedan dormir tranquilos. Es entonces cuando encuentran el manual de instrucciones, se lo entregan al duque para que pueda aprender a usar la máquina y asignar los sueños correctamente.

Mientras observa aves en el parque de Fogville, Salomon es sorprendido por un fantasma que está frecuentando el parque. La pandilla y Bat Pat se enteran de la historia de Salomon cuando este se niega a volver al parque a observar aves con Martin. Rebeca tiene ganas de conocer al fantasma con lo que acude al parque con Leo Martin y Bat Pat. Estando allí, descubren que un fantasma llamado Fester tiene un grave problema: tiene miedo a los fantasmas y cementerios, por lo que ha decidido irse a vivir al tranquilo parque de Fogville, donde puede estar rodeado de cosas bellas y apacibles. La pandilla decide ayudar a Fester y llevarle de vuelta al cementerio para enfrentarse a sus miedos, aunque sin éxito. Es entonces cuando Bat Pat recoge algunas golondrinas del parque y las lleva al cementerio. Cuando Fester escucha el canto de los pájaros se da cuenta de que el cementerio no es un lugar tenebroso y decide dejar el parque para volver a su cementerio.

Mientras acampan en el campamento “Vista Soleada”, Bat Pat y la pandilla escuchan un ruido raro y tenebroso que viene del bosque. Pronto se dan cuenta de que los ruidos provienen de “Huesos” un esqueleto que no para de tiritar porque tiene frío. La solución la encuentran cuando llevan a Huesos a casa de Natty dónde visten a Huesos y su esqueleto dentro de un espantapájaros de peluche.

La pandilla y Bat Pat se van de excursión con el colegio a pasar la noche a un castillo medieval. Martin está entusiasmado con la idea hasta que se da cuenta de que el castillo es un sitio un poco extraño...tras pasar un día en el castillo, empiezan a pensar que podría estar encantado. Finalmente, encuentran al espíritu que está encantando la casa, un necrófago! Pero este no quiere asustar a la gente, sólo quiere hacerles reír. El problema es que no es muy gracioso. Los chicos y Bat Pat le ayudan a ser divertido y gracioso para que la gente no se asuste y él pueda llegar a ser un comediante dentro del Show de comediantes de criaturas sobrenaturales!

Algo extraño está acechando el parque de Fogville y está robando artículos de picnic de los habitantes del pueblo. Cuando la criatura trata de apoderarse de un bol de palomitas que pertenece a Leo y a Bat Pat, la pandilla descubre que en realidad es un duende llamado Seamus. Seamus es el duende más desdichado y con mala suerte del mundo y está buscando su caldero de oro! La pandilla decide ayudarle pero la mala suerte de Seamus les impide llevar a cabo sus ideas de búsqueda. Es entonces cuando entre todos deciden cambiar la mala suerte de Seamus en buena suerte mediante el maloliente calcetin de la suerte de Leo. Y parece que funciona!  No sólo vuelven a encontrar su mina de oro, si no que además Seamus gana la lotería de Fogville!

Rebeca, Leo, Martin y Bat Pat se encuentran un cachorrito callejero y se lo llevan a casa. Al cachorrito le encanta jugar a coger la pelota, pero la primera vez que Leo está solo jugando con el cachorrito, éste ladra y su cabeza de repente se transforma en una criatura aterradora y endemoniada. Leo trata desesperadamente hacer ladrar al cachorrito delante del resto de la pandilla, sin éxito. Cuando finalmente el cachorrito ladra en frente de los demás y toma su forma endiablada, la pandilla decide buscarle un hogar con un esqueleto que vive en “Peaceful Acres”.  El esqueleto está encantado de tener un cachorrito con el que jugar a lanzarle sus propios huesos!

En una fiesta de pijamas en casa de los Silver, Phil se asusta en medio de la noche cuando descubre a un monstruo debajo de la cama. Este monstruo conocido como Melvin sólo busca un lugar cómodo donde dormir, por lo que Rebeca, Leo y Martin le ofrecen quedarse en su ático por un tiempo. Pero la primera noche es un desastre para Martin, Melvin no duerme mucho, se mueve, es sonámbulo y se levanta en medio de la noche a por agua. Martin insiste en que han de buscarle otro hogar y pronto! Pero ninguno de los lugares que encuentran son suficientemente cómodos para Melvin hasta que encuentran una viaja hamaca, que le hace el monstruo más feliz y dormido de todos los tiempos!

Algo ha dejado la piscina pública de Fogville hecha un desastre. El culpable misterioso también dejó una suciedad fangosa en la piscina para niños de Bat Pat, arruinando la fiesta en la piscina.

La madre de los Silver prepara su famoso (y maloliente) abono natural para sus flores, pero el abono desaparece. Descubren que lo cogió prestado Marsha, una criatura que está intentando poner feo su trozo de pantano.

Una dulce y pequeña hada lanza mal un hechizo sobre sí misma, haciendo que eructe los murciélagos que la siguen a todas partes. Los murciélagos le causan interminables problemas y le impiden preparar la poción curativa.

Rebecca no logra ganar la insignia de "cuidadora de animales" para la tropa de los scouts. Mientras tanto, Bat Pat y los niños descubren que un hombre invisible perdió a su perro invisible en el nuevo parque de Fogville.

La visita de Jynx a Bat Pat es interrumpida por una invasión de duendes en casa de los hermanos Silver. Los duendes tienen que encontrar un nuevo lugar para vivir porque un "monstruo" ha ocupado su hogar.

Cómicas y espeluznantes aventuras del murciélago Batpat.

Cuenta la leyenda que cada año el Capitán Salty Bones vaga por las calles de Fogville en busca de su tesoro escondido... Cuando llega esa noche, la pandilla descubre que Salty Bones no va buscando su tesoro, simplemente quiere que alguien le de una fiesta de cumpleaños ya que nunca se la dieron cuando estaba vivo. Bat Pat y sus amigos inician entonces una divertidísima y escalofriante aventura, invitando a las criaturas más extrañas de Fogville a la fiesta sorpresa de Salty Bones. Feliz de haber tenido su fiesta sorpresa por fin, el fantasma Salty Bones agradece a la pandilla su esfuerzo y deja de vagar por las calles de Fogville.

Después de que una extraña criatura asuste a Elisabeth en su cocina y se lleve su pastel de arándanos, los chicos y Bat Pat descubren que el mítico “Chupacabra” esta detrás de este extraño y terrorífico encuentro. Lo más extraño de todo es que la criatura es amiga de Natty! Chupacabra está tratando de ganar un concurso de cocina para criaturas extrañas y le ha pedido a Natty que forme parte de su equipo. Bat Pat, celoso de Chupacabra, asegura ser un gran maestro chef para entrar en el equipo, convirtiendose en rivales dentro del mismo equipo! Y lo peor es que no tiene ni idea de cocinar pasteles! Pero para suerte del equipo, la curiosa mezcla entre pastel de arándanos y enchilada que resulta del caos se lleva el primer premio!

Martin ha desaparecido! Rebecca, Leo y Bat Pat descubren que ha sido secuestrado por un enorme oso de peluche que habita en el bosque de los susurros. El oso no puede dormir por las noches y ha secuestrado a Martin para usarle de peluche y ayudarse así a dormir mejor. Después de que la pandilla ayude a Martin a escapar, el oso, enfadado y triste decide vengarse usando sus poderes para transformar a todos los peluches de Fogville en animales de verdad y que estos abandonen el pueblo al estilo del flautista de Hamelin. La pandilla tendrá que ayudar al gigante oso para que pueda dormir y devuelva todos los peluches a su hogar. Después de muchos intentos fallidos, Leo construye un móvil-cuna de juguete con música para que el oso lo cuelgue encima de su cama y pueda finalmente, al sonido de la nana, dormir.

El colegio de Fogville está embrujado por un fantasma llamado Walter Winthrop III. Aunque es un adulto, parece que Walter nunca se graduó en el colegio porque nunca pudo concentrarse bien y aprobar su examen final. Walter quiere recibir clases para pasar el último examen y poder graduarse, así que Martin crea en su ático un colegio para fantasmas. Aún así Walter es incapaz de concentrarse, hace el tonto constantemente y además invita a dos amigos fantasmas más, creando el caos en la casa. Los chicos y Bat Pat finalmente deciden hacer las clases más divertidas para mejorar la concentración de Walter y sus amigos. Gracias a eso, estudian, aprueban el examen final y por último, se gradúan!

Están desapareciendo cosas en Fogville! Bat Pat y compañía encuentran al culpable en su casa y resulta ser un pájaro mitológico gigante, el Roc! Después del robo de la nueva casita para pájaros de Martin la pandilla sigue al Roc hasta la isla de la Calavera Negra, donde dan con él. El Roc en realidad no quiere robar ni hacer daño a nadie, solo quiere construir un nido, pero es terriblemente torpe construyendo nidos! Los amigos tratan de ayudar al Roc con la construcción, pero parece que tampoco son muy hábiles construyendo nidos! Finalmente lo resuelven construyendo una casa gigante para pájaros utilizando los planos de Martin. Justo a tiempo para el nacimiento del bebé Roc!

Un montón tiendas de herramientas y artilugios de Fogville están sufriendo robos. La pandilla descubre que la culpable es la Princesa Mono que ha perdido a su Vara del Equilibrio y busca un sustituto. Sin su poder equilibrante no puede competir con su hermana, la cual que quiere robar todos los plátanos de Mokeytopia y quedárselos para ella, en el concurso de skateboarding en el que se decidirá quién será la nueva reina de la tribu. La pandilla trata de ayudar a la Princesa Mono a encontrar un sustituto para la vara, pero se dan cuenta de que el poder del equilibrio no estaba en su vara, si no dentro de ella. Bat Pat y compañía le muestra a la princesa que lo único que necesita hacer para ganar a su hermana y no perder el trono es creer en ella misma. Tras ganar confianza en sí misma, la Princesa Mono regresa a Monkeytopia y vence a su avariciosa hermana.

Después de un fantasmagórico encuentro en la biblioteca de Fogville, la pandilla y Bat Pat acuden a Capistrano, pero para su desgracia, ha desaparecido! Cuando dan con él en un apartado lugar, éste les confiesa que el fantasma es en realidad Lady Gracefoot y que lleva 200 años tratando de que Capistrano la lleve a “Peaceful Acres” para una cita! Capistrano trata de evadir el encuentro porque se pone más nervioso que Martin cuando le pide bailar a Melissa. La pandilla entonces se propone ayudar a Capistrano a superar sus miedos enseñándole como comportarse en una cita. Capistrano entonces lleva a Lady Gracefoot al baile de “Peacefull Acres”. Después de una serie de cómicos sucesos, la cita acaba siendo la noche más divertida para Lady Gracefoot.

Algo terrorífico está pasando en Fogville cuando el sol se va, asustando a todo aquel lo bastante incauto como para estar fuera de noche! Y lo peor es que parece que es un murciélago! Bat Pat lidera una misión para encontrar al murciélago rebelde y enseñarle modales. La misión lleva a los chicos a una casa encantada donde descubren a Carl el vampiro, aquel que volaba por Fogville asustando a la gente. Parece que Carl nunca se ha lavado los dientes y ahora se le están cayendo. Y no sólo eso, sino también que a Carl le dan miedo los dentistas, como a Leo! La pandilla ayuda a Carl a superar sus miedos e ir al dentista para que vuelva a tener dientes.

Una bicicleta fantasma está rondando por el pueblo de Fogville desde hace unos días, y los habitantes del pueblo acusan a Martin de ser el ciclista fantasma! Los chicos y Bat Pat descubren que el fantasma es el ancestro de Martin, el tío Martinus, que es igualito a Martin pero con ropa antigua. Martinus está entrenando para un carrera contra Rexford Mortlock, el antepasado de Rex. La pandilla trata de entrenar a Martinus pero fracasan estrepitosamente debido a la torpeza del fantasma.

Phil Mooney desea que alguien le ayude con las bolsas de basura y al desearlo, misteriosamente, aparece metido en el contenedor! Al mismo tiempo, Leo desea un skateboard de última generación y este aparece también de la nada...un poco casero y precario, pero un deseo cumplido después de todo. Y no son los únicos!  Los habitantes de Fogville están recibiendo lo que desean de manera mágica, pero no siempre de manera perfecta. Rebecca cree que hay una especie de genio que cumple los deseos, al contrario que Martin, que no cree en genios hasta que desea tener uno y éste aparece! Pronto descubren que este genio se quedó sin polvo mágico hace mucho tiempo y está concediendo deseos de una forma más “manual”. Pese a que los amigos itnentan ayudarle con sus encargos, es demasiado trabajo. Necesitan polvo mágico. La única persona que puede ayudar al genio a conseguir más polvo mágico es el hermano del genio, pero llevan enfadados mucho tiempo. La pandilla junto con Bat Pat se juntan para ayudarles a volver a ser amigos, hasta que finalmente lo consiguen y el genio es capaz de recuperar su polvo mágico y conceder deseos a la vieja usanza: con magia!

La pandilla y Bat Pat quieren ir a la playa pero algo bloquea el camino. Son huellas de un T-Rex. Al T-Rex le encanta surfear pero está provocando revuelos en Fogville. La pandilla debe encontrar una isla desierta para que el T-Rex pueda surfear tranquilo.

Están apareciendo arcoiris sobre el bosque de los susurros y lo están convirtiendo en un sitio feliz. Las criaturas que habitan el bosque odian la felicidad, por lo que empiezan a huir a Fogville e incluso invaden el granero de Natty. Pero lo peor de todo es que los arcoiris de colores están haciendo que la banda favorita de Martin, Gothra, cante cosas alegres y felices. La pandilla junto con Bat Pat y Natty descubren que todo es culpa de un unicornio que quiere ir al concierto de Gothra y trae consigo felicidad y arcoiris. Finalmente lo solucionan maquillando al unicornio para que sólo provoque arcoiris grises y negros, haciendo que el bosque de Fogville vuelva a su estado lúgubre. Con todo esto solucionado, el concierto se salva y las criaturas vuelven al bosque alejándose de Fogville.