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Colonial se dispara un 21% en Bolsa tras garantizar la refinanciación de su deuda

  • El fondo de Catar entra en la compañía, que sella su ampliación de capital
  • El IBEX 35 cierra plano y sigue por debajo del nivel de los 10.500 puntos
  • La deuda, sin cambios: la prima en 162 puntos y el bono en 3,21%

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La inmobiliaria Colonial se ha anotado la mayor subida de la Bolsa española al dispararse un 21,22% después de que la inmobiliaria pactase un crédito de 1.040 millones de euros, que se suma a los 1.266 millones que prevé captar con una ampliación de capital, cantidad esta última que ya se ha garantizado gracias a un contrato de aseguramiento firmado con Morgan Stanley.  El crédito, unido a la ampliación de capital, le permitirán cancelar su deuda actual, de unos 2.100 millones, y reemplazarla por otra.

Por el momento, la ampliación de capital de Colonial ya cuenta con compromisos "vinculantes" de suscripción de "inversores individuales" por importe de 572 millones de euros. En concreto, el Grupo Villar Mir aportará 308 millones de euros, con lo que pasará a controlar el 24,4% del capital de la inmobiliaria y se mantendrá como su primer accionista. De su lado, el grupo Santo Domingo suscribirá 164 millones de la ampliación y Amura Capital, la sicav del banco andorrano MoraBanc, otros 100 millones.

A todo esto se ha unido la información de que el fondo soberano de Catar declarara que ha tomado una participación del 3,78% en el capital social de Colonial. Qatar Investment Authority desembarca en la compañía después de que la inmobiliaria lograra cerrar la reestructuración de  su deuda, su recapitalización y la entrada de nuevos socios.

Todo esto ha impulsado a las acciones de la inmobiliaria, que se intercambian a 2,394 euros, frente a los 1,975 euros en los que cerró este martes.

El IBEX 35, plano

Mientras, en el principal índice de la Bolsa de Madrid cerraba plano. La caída de la banca después de que el Fondo Monetario Internacional dijera que las entidades europeas cuentan con el doble de activos 'tóxicos' que en 2009 por el aumento de la mora en el crédito empresarial ha limitado al 0,04% la subida del IBEX 35, que ha cerrado por debajo de los 10.500 puntos. Las ganancias anuales se elevan al 5,73%.

De los grandes valores subieron Repsol, el 1,07%, y Telefónica, el 0,94%. Bajaron Inditex, el 0,55%; Iberdrola, el 0,5%; BBVA, el 0,31%, y Banco Santander, el 0,29%.

Arrastradas por Colonial, las constructoras han ocupado los primeros puestos del ranking de ganancias, liderado por FCC (2,97%) y ACS (2,10%). Sacyr ha repuntado un 1,90% y OHL un 1,49%. Por su parte, Bankinter se ha convertido en el 'farolillo rojo' de la sesión, con un retroceso del 2,22%, seguido de DIA (que ha caído un 2,15%), Caixabank (1,60%),  Grifols (1,23%) y Viscofan (1,15%).

Mientras, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española seguía en el entorno de los 164 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español en el mercado secundario en el 3,21%.

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