El FROB fija una quita adicional del 13,8% para las preferentes de Catalunya Banc y NCG Banco
- El descuento inicial fue del 61% para los clientes de Catalunya Banc
- Mientras que para NCG el recorte fue del 43%
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha establecido una quita adicional del 13,8% para el canje de las participaciones preferentes y deuda subordinada perpetua de Catalunya Banc y NCG Banco, según ha hecho público el organismo.
El pasado marzo el FROB estableció para los clientes de Catalunya Banc un descuento del 61% en los casos de preferentes, un 41% en los de deuda subordinada perpetua y un 15% en los de deuda con vencimiento. Para NCG el recorte fue del 43% en preferentes, del 41% en deuda subordinada y del 22% con vencimiento.
La operación que ha dado a conocer este lunes el FROB consistirá en la conversión de estos instrumentos híbridos en acciones una vez aplicado el recorte sobre su nominal. Para la deuda subordinada con vencimiento, se podrá elegir entre acciones o deuda senior con el mismo vencimiento que la deuda subordinada y con diferentes recortes sobre el nominal original.
Al no cotizar en Bolsa, el FROB aplica un descuento por "iliquidez"
Los inversores minoristas que obtengan acciones de Catalunya Caixa y NCG como consecuencia de estos ejercicios podrán acudir a la oferta de adquisición que realizará el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC). De este modo, el FGDEC establece un mecanismo de liquidez para estas entidades, cuyo plan de resolución no contempla la salida a Bolsa.
El FROB ha explicado que cada una de las ofertas de canje se formula como una compraventa de acciones a cambio de un precio en metálico que recibirá el vendedor y que se ha calculado aplicando al valor económico que tienen dichas acciones un descuento por iliquidez.
Así, el precio ofertado por cada acción de NCG es de 1,329 euros, que resulta tras aplicar un descuento de iliquidez por acción de 0,212 euros. A su vez, el precio por cada acción de Catalunya Banc es de 1,561 euros, tras aplicar un descuento de 0,250 euros.
La tramitación tanto del canje de instrumentos híbridos y de deuda subordina por acciones, como de la oferta de adquisición del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito se realizará en las oficinas y sucursales de Novagalicia Banco y de Catalunya Caixa.
El plazo de aceptación de esta oferta para los clientes de NCG Banco, tal como ha comunicado la entidad a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), comenzará a las 08:15 horas del próximo 17 de junio y finalizará a las 14:00 horas del 12 de julio (salvo prórroga acordada por el Fondo).
Por su parte, aquellos tenedores de preferentes o de instrumentos híbridos de Catalunya Banc tendrán de plazo entre las 8:15 horas del 17 de junio y las 14:00 horas del 28 de junio, según ha informado la entidad a la CNMV.
El FROB ha explicado que estas operaciones completan la capitalización de ambas entidades recogida en sus planes de resolución.
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