Sátur se ve sorprendido por un carruaje que transporta a varias mujeres condenadas a la hoguera por ser '"brujas", entre ellas cree reconocer a la reina de las Españas.
El rey ha descubierto que el Cardenal Mendoza comparte lecho con su esposa y le ha preparado un destierro especial...
Gonzalo está cuidando del hijo del emperador chino hasta que manden a alguien en su búsqueda. El pequeño siente admiración por lo desconocido sin percatarse de los posibles peligros a los que puede estar expuesto.