Gonzalo está cuidando del hijo del emperador chino hasta que manden a alguien en su búsqueda. El pequeño siente admiración por lo desconocido sin percatarse de los posibles peligros a los que puede estar expuesto.
Sátur ha decidido presentarse al concurso de obras teatrales con motivo de las fiestas de la Villa. Entre las tramas de su obra está la del enfrentamiento entre hermanos, interpretados por él y Gonzalo.
Sátur está desesperado, a escasos minutos de empezar su obra apenas cuenta con un actor, Cipriano, pero ¿dónde está el galán de Gonzalo y Catalina?