Desire

El 5 de enero de 1976, Bob Dylan publicó Desire, su decimoséptimo álbum de estudio. Se grabó entre julio y agosto del 75 y en él colaboraron Jacques Levy, en los textos; Emmylou Harris y Ronee Blakley, voces; Scarlet Rivera, violín; y los músicos de estudio que formarían su grupo en la gira Rolling Thunder Revue que comenzaría en septiembre.

One More Cup of Cofee (Valley Below)

Isis

Mozambique

Oh, Sister

Black Diamond Bay

Hurricane

Joey

Sara