En 1965 los Beach Boys tenían la obligación de sacar un tercer disco para ese año, pero las giras les impidieron componer el material necesario. La solución fue un falso directo en acústico en donde versionaron algunas de sus canciones favoritas y éxitos del momento. Se reedita ahora aquel trabajo en un doble CD plagado de descartes y diálogos y locuras, introduciéndonos de lleno en lo que sucedió en aquellas mágicas sesiones.
Playlist; The Beach Boys (Hully Gully, Papa-omm-mow-mow, Barbara Ann, I should have known better, Tell me why, (I can’t get no) Satisfaction, She belongs to me-The artist (Laugh at me), California girls, Riot in cell block n9 y Alley oop, versión de Dallas Frazier), Mike Barbwire and the Blue Ocean Orchestra (El surfista de mambo), Los Frenéticos (Bamboo), Sir Bald Diddley and his Rip Curls (Close shave), Echo Express (Estación fantasma), Melopea (Cita entre las olas) y The Travoltas (Endless summer).
