La princesa Odette y el príncipe Derek pasan todos los veranos de su infancia peleándose porque sus padres han decidido que un día se casarán y ellos no están de acuerdo. Pero cuando al hacerse mayores se enamoran, Odette es convertida en un bello cisne por un hechicero malvado. La princesa con la ayuda de una rana, un pájaro y una tortuga encontrará a Derek, para que su con su amor rompa el hechizo.